국민은행, 5천억 원화커버드본드 발행 '국내은행 최초'
5년물 4000억원 1.90%, 7년물 1000억원 1.96%…장기·고정금리 대출재원 활용


KB국민은행은 지난 14일 주택담보대출 자산을 담보로 5000억원 규모의 원화커버드본드를 발행했다고 15일 밝혔다. 커버드본드를 원화로 발행한 것은 국내 은행 최초다.


커버드본드란 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 이중상환청구권부 채권이다. 이 채권은 채권 발행기관에 대한 상환청구권과 기초자산 집합(Cover Pool)에 대한 우선변제권을 갖는 것이 특징이다.


이번 커버드본드의 발행 금액은 5년물 4000억원, 7년물 1000억원이다. 발행금리는 5년물 1.90%(AAA 은행채 민평 대비-3.4bp), 7년물 1.96%(AAA 은행채 민평 대비-6.3bp)다. 각각 국고채 대비 13.3bp, 11.4bp 가산된 금리다.


KB국민은행은 커버드본드 발행으로 조달한 자금을 주로 장기·고정금리 대출 자금으로 활용할 예정이다.


KB국민은행 관계자는 “은행과 연기금 등 다양한 기관투자자들로부터 주문을 확보하는 등 KB국민은행 원화 커버드본드에 대한 투자자 관심이 매우 높았다”라며 “금융당국에서도 커버드본드 시장활성화를 위해 각종 지원을 아끼지 않았고, KB국민은행의 영업실적과 투자자들의 중장기물 수요로 성공적인 발행까지 이어질 수 있었다”라고 설명했다.


한편 이번 커버드본드의 발행 주관사는 KB증권이고, 자산감시인은 한국주택금융공사다.

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