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두산인프라, 중국 굴삭기 교체주기 도래 수혜주
공도윤 기자
2016.12.09 09:06:00

[딜사이트 공도윤 기자] 중국 굴삭기시장 교체주기가 도래했다. 중국 인프라 투자 확대와 광산개발 수요 증가로 노후장비 교체 수요가 증가하고 있다. 굴삭기 사용연수가 10년미만임을 감안하면 2017년부터 교체 주기로 진입해 중국 굴삭기 시장은 2015년 5만2000대를 저점으로 2016년 6만2000대, 2017년 7만5000대 시장으로 성장 할 것으로 예상된다.

NH투자증권 유재훈 연구원은 9일 “두산인프라를 굴삭기 교체주기 수혜주로 제시한다”며 “두산인프라코어는 두산밥캣 지분 59%(2조1000억원)를 보유하고 있음에도 불구하고 시가총액 1조7000억원 내외에 거래되고 있다”고 말했다.

두산밥캣은 2017년 신제품 출시 사이클로 진입해 2017년초부터 2018년까지 미니굴삭기, 저가형 로더제품 등 6~7종의 신제품이 순차적으로 미국, 유럽, 아시아에서 출시되며 매출과 이익성장을 주도할 전망이다.

유 연구원은 두산인프라코어의 저평가 원인은 “두산밥캣을 제외한 두산인프라코어 본사는 과도한 이자비용 부담으로 당기순이익 적자가 지속되고 있기 때문”이라며 “하지만, 2017년 11월에 두산밥캣 지분 매각이 가능하며 이에 따른 재무 구조 개선으로 이익창출이 가능함을 감안하면 현재 주가는 저평가되어 있다”고 분석했다.

또 “두산밥캣의 추가적인 기업가치 상승, 중국굴삭기 시장회복, 2017년 11월이후 두산밥캣 지분매각을 통한 재무구조 개선을 감안하면 저평가 구간을 벗어날 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

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