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켐트로닉스, 턴어라운드 예상 [교보證]
배요한 기자
2015.02.11 08:21:00

[배요한 기자] 교보증권은 11일 켐트로닉스에 대해 턴어라운드에 성공했다며 주목해볼 것을 권장했다. 목표주가는 제시하지 않았다.

켐트로닉스는 지난해 캐쉬커우인 Thin-glass가 고객사 물량 감소에 따른 가동률 하락와 공격적인 단가인하로 실적이 하락했다. 또한 화학사업부가 유가하락으로 인해 판가가 크게 감소하면서 실적이 더욱 악화됐다.


김갑호 연구원은 “올해 1분기 턴어라운드에 성공하고, 2분기부터 본격적인 실적증대가 예상된다”며 “Thin-glass의 가동률 상승으로 예년 실적을 회복할 것”이라고 내다봤다.


이어 “화학사업부 역시 유가 안정화로 인한 밸류 체인 정상화시 안정적인 실적 회복이 예상된다”고 전했다.


김 연구원은 “SDC가 Captive 이외의 시장에도 AMOLED 진출을 타진하면서 물량 증가중인 것으로 추정된다”며 “보급형 스마트폰으로 AMOLED 탑재가 확대될 것으로 전해지면서 가동률이 상승할 것”이라고 전망했다.

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아울러 “현재 가동률은 70% 수준이나 하반기에는 90%를 넘어 갈 것”이라고 덧붙였다.




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