[신송희 기자] JB금융지주
이자이익과 판관비 큰폭 개선.주가 소외로 가격 매력도 부각
NIM 개선은 예대율 상승에 기인. 3분기 이후 하락 예상. 캐피탈 레버리지는 9배로 낮아질 전망
자산건전성 안정화되고 있는 편. 광주은행 인수시 약 1,500억원의 부의영업권 환입 예상
투자의견 : 매수
목표주가 : 8,500 / 전일종가 : 7,250
대신증권 최정욱

웅진씽크빅
2분기 영업이익 28% yoy 성장했으나 기대치에는 미흡
2분기 영업이익은 추정치 18% 하회, 순이익은 일회성 수익 발생으로 추정치 62% 상회
2015년 및 2016년 EPS 각각 12%, 10% 씩 하향조정
투자의견 : 매수
목표주가 : 10,000 / 전일종가 : 7,350
대신증권 박신애

블루콤
블루투스 헤드셋에서 모바일 부품까지 이익 확산 진행중!
3분기 영업이익 132억원으로 전년 동기 대비 139.7%증가할 전망
2014년 실적 도약의 해
투자의견 : 매수
목표주가 : 20,900 / 전일종가 : 13,950
하나대투증권 이정기 외2

JB금융지주
옥의 티
2014년/2015년/2016년 지배주주순이익을 각각 11.2%/4.1%/3.7% 하향조정
2분기 지배주주순이익 163억원, +1.0% yoy, 당사 예상치를 18.5% 하회
투자의견 : 매수
목표주가 : 10,000 / 전일종가 : 7,250
아이엠투자증권 백운

JB금융지주
2Q 실적: 빠른 성장 대비 절제된 비용 통제
2분기 연결순이익은 163억원 (+1.0% YoY, +28.9% QoQ)를 기록
광주은행 인수 및 우리캐피탈의 이익기여도 증가는 향후 이익 성장 및 주가에 긍정적
투자의견 : 매수
목표주가 : 9,300 / 전일종가 : 7,250
HMC투자증권 이신영

JB금융지주
일회성 요인으로 2Q14 실적 예상 하회했으나 성장 스토리 유효
대우자동차판매 채권 관련 충당금 153 억원 인식한 것이 예상 하회한 실적의 원인
원화대출금 +5% QoQ, NIM +3bps QoQ: 순이자이익 1,156 억원으로 견조한 성장
투자의견 : 매수
목표주가 : 9,000 / 전일종가 : 7,250
미래에셋증권 강혜승

골프존
휼륭한 기존사업 더 휼륭한 신사업
2분기 실적 전망치 상회
3가지 신사업: 회사 가치 상승을 이끌 것
투자의견 : 매수
목표주가 : 30,000 / 전일종가 : 22,950
대신증권 김윤진

로만손
쥬얼리와 핸드백의 우호적인 성장 지속
2Q14 review: 매출액 366억원(+16% YoY), 영업이익 15억원(-11% YoY) 기록
투자의견 : 매수
목표주가 : 14,500 / 전일종가 : 12,000
KDB대우증권 함승희

비에이치아이
실적보다는 부진한 수주가 더 문제
2분기 부진한 실적(별도 기준) 발표
계속되는 수주 지연, 줄어드는 수주잔고
투자의견 : 없음
한국투자증권 조철희

태평양물산
실적 부진 우려 주가에 반영
2분기 실적 부진 우려
실적 추정 하향 조정, 조정만큼 주가에도 이미 반영
투자의견 : 매수
목표주가 : 7,000 / 전일종가 : 5,420
신영증권 서정연

켐트로닉스
어두운 터널의 끝이 보인다
2Q14 실적 부진 지속 예상
낮은 기울기의 실적 회복세 전망
투자의견 : 없음
NH농협증권 강정호

대원화성
고부가가치 소재 업체로 재평가
PU합성피혁 생산업체. 합성피혁은 기존 잡화 외 자동차 및 IT 등으로 적용 범위가 확대
합성피혁 시장은 중국 업체들의 저가제품 난입과 경쟁심화로 사양산업化. 동사 실적 또한 부진
투자의견 : 없음
IBK투자증권 최광현

웰크론강원
국내외 환경규제 강화에 따라 친환경업체 수혜 전망
향후 3년간 매출과 영업이익 각각 CAGR +31.3%, +43.7% 성장 예상
세계는 친환경정책 강화중..
투자의견 : 매수
목표주가 : 6,800 / 전일종가 : 3,465
이트레이드증권 전상용

이라이콤
잘 익은 사과 수확을 기다리자
2분기 매출액 1,128억원(-22.8% YoY), 영업이익 59억원(-33.8% YoY) 기록
영업이익은 3분기 171억원, 4분기 196억원 → 하반기 어닝스 모멘텀 기대
투자의견 : 매수
목표주가 : 23,000 / 전일종가 : 15,600
신한금융투자 박광래

디엔에프
DRAM 증설 및 QPT 도입 수혜
사상 최대 실적 지속 경신할 전망-삼성전자 DRAM 증설 수혜
DRAM 에 QPT 조기 도입 예상 → DPT 소재 사용량 급증!
투자의견 : 없음
메리츠종금증권 박유악

골프존
2 분기 실적 기대 이상
신규 GS 매출이 2 분기에도 이어지며 양호한 실적 흐름 연출
김 빠진 악재 보다는 점진적인 비즈니스 체질 개선에 주목할 시점
투자의견 : 매수
목표주가 : 30,000 / 전일종가 : 22,950
미래에셋증권 임동근