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M&A 매물 나온 '대양금속', 인수 후보 윤곽
류석 기자
2019.10.02 08:44:18
채권은행 보유 960억 규모 보통주·종류주 매각
이 기사는 2019년 10월 01일 10시 45분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 류석 기자] 스탠다드차타드(SC)은행의 주도로 진행되고 있는 대양금속 경영권 매각이 구체화됐다. 최근 매각 주관사 선정에 이어 예비인수후보도 확정했다. 


1일 투자 업계에 따르면 SC은행은 대양금속의 매각 주관사로 삼일회계법인을 선정하고 매각 절차를 진행하고 있다.


최종 예비인수 후보로는 ▲파크체이스원 ▲와이오엠 ▲배양에너지가 선정됐다. 삼일회계법인은 오는 10월 중 우선협상대상자를 선정해 매각 절차를 완료할 계획이다. 


향후 우선협상대상자가 인수할 대양금속 주식은 보통주 1025만2600주, 전환우선주 120만주, 신주인수권부사채(BW) 중 워런트 877만2000주 분량이다. 평균 주당 단가는 4745원이며 총 매각가는 960억원 수준이다. 

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예비인수 후보들은 지난 9월 중 대양금속에 대한 실사를 마쳤으며 조만간 본입찰에 참여할 계획이다.


대양금속은 금융위기 직후인 지난 2008년 키코(KIKO) 사태로 대규모 손실을 본 스테인리스 제조사다. 2012년부터 기업재무구조 개선작업(워크아웃)을 진행했으며 2016년부터 경영이 정상화 됐다. 지난해 매출 1650억원, 영업이익 75억원을 기록했다.

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