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롯데지주, 회사채 발행 2200억 몰려 '흥행'
김대영 기자
2020.04.24 08:38:45
목표 발행액 2배 수준…"발행금리 밴드 넓힌 영향"
이 기사는 2020년 04월 21일 17시 47분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 김대영 기자] 롯데지주(AA0)의 회사채 발행이 안정적으로 마무리 될 전망이다. 수요예측에서 목표 모집액 보다 많은 금액을 모으며 흥행에 성공했다.


21일 금융투자업계에 따르면 1100억원으로 예정된 롯데지주의 회사채 발행 수요예측에 2200억원이 몰렸다. 목표금액의 2배에 달하는 유효수요다.


회사채의 만기는 3년으로 확정 금리는 개별 민평 금리 대비 20~40bp 수준일 것으로 예측된다. 앞서 롯데지주는 회사채의 발행금리 밴드를 개별 민평 기준 -40~40bp 가산한 것으로 제시했다.


롯데지주는 수요예측 결과에 따라 회사채의 발행규모를 최대 2000억원까지 확대할 수 있다. 수요예측이 성공적으로 마무리됨에 따라 회사채의 발행규모 또한 늘어날 것으로 보인다.

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이번 발행에는 KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, NH투자증권, 삼성증권이 공동 대표 주관사로 참여했다.


주관사 관계자는 “발행금리 밴드를 넓게 설정한 게 유효수요를 끌어 모으는 데 도움이 됐다”며 “자산운용사, 은행, 보험사 등 다양한 기관이 투자에 참여했다”고 말했다.

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