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신한카드, 4억달러 해외 ABS 발행
금리 1.5%에 만기 3년으로 발행···무디스, 신용등급 'Aaa' 등급 부여
이 기사는 2020년 04월 23일 11시 32분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
[김현희] 신한카드는 카드 매출채권을 담보로 약 4872억원(4억달러) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 23일 밝혔다.
이번에 발행된 해외 ABS는 만기 3년으로 금리는 1.5%이다. 해외 보증보험사나 은행의 지급보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 'Aaa' 등급을 받았다.
이번 해외 ABS로 조달한 자금은 차입금 상환 및 운영자금으로 활용된다.
신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행으로 조달 비용을 줄이고, 여신전문금융사채권 시장 경색국면에서 카드채 발행 부담을 경감하는 효과가 있을 것"이라고 밝혔다.
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