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SBI인베스트먼트, 애드바이오텍 후속투자
김민지 기자
2020.07.01 08:34:22
2016년 초기 투자…3개 펀드 활용
이 기사는 2020년 06월 30일 17시 39분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 김민지 기자] SBI인베스트먼트가 코넥스 상장사 애드바이오텍에 후속투자를 단행한다. SBI인베스트먼트는 이미 2개 펀드를 활용해 투자를 진행한 후 10%의 지분을 보유한 주요 재무적 투자자(FI)다.

30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 애드바이오텍은 30억원 어치의 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 투자를 유치할 계획이다. 이번 RCPS는 3자배정 방식으로 발행될 예정이며 'SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호'가 대상자다. 발행 예정 주식수는 20만6892주로 발행 주식 대비 8% 정도다.


RCPS의 전환가액은 1만4500만원으로 확정됐으며 1만150원까지 조정 가능하다. 대금 납입일은 다음달 9일이다. 납입이 완료된 다음날인 7월 10일부터 10년간 보통주로 전환청구가 가능하다.


애드바이오텍은 코스닥 이전 상장 외 스팩(기업인수목적회사)이나 다른 회사와의 합병 가능성도 열어둔 것으로 관측된다. RCPS의 전환가액 조정 조건에는 '회사가 타사와 M&A시 절차 진행을 위한 회사 발행주식의 주당평가가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다'는 조건이 명시됐다.


여기서 M&A란 '회사가 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 "증권시장"이라 한다)을 통해 우회상장(이하 "우회상장"이라고 한다) 하거나, 증권시장에 상장되어 있는 기업(기업인수목적회사 포함)또는 비상장기업과의 인수, 합병 등의 거래를 추진하는 경우'를 의미한다.

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코넥스 상장 기업의 경우 스팩 합병으로 코스닥에 이전 상장하는 경우가 종종있다. 2000년 설립된 애드바이오텍은 동물용 의약품을 제조 및 개발 하는 기업이다. 지난해 12월 코넥스에 상장한 후 현재 시가총액은 250억원 정도다.


SBI인베스트먼트는 애드바이오텍이 코넥스에 상장하기 전부터 투자를 단행했다. 2016년 운용하고 있는 '에스비아이아세안스프링보드투자조합'과 '에스비아이-케이아이에스 2016-1호 투자조합'으로 22만7894주의 RCPS를 매입해 투자했다. 당시 RCPS 전환가액은 8776원이었다. 결과적으로 SBI인베스트먼트는 2개의 펀드를 활용해 약 20억원을 투자한 셈이다.


이번 RCPS가 예정대로 발행된다면 SBI인베스트먼트는 3개 펀드로 총 50억원을 투자하게 된다. 2019회계연도 기준 10% 정도인 SBI인베스트먼트의 지분율은 더 늘어날 예정이다.


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