글로스퍼랩스, 운영자금 마련위해 유증·CB발행
커넥티드얼라이언스펀드 대상 제 3자방식 진행
이 기사는 2020년 07월 09일 11시 23분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.


[팍스넷뉴스 원재연 기자] 글로스퍼랩스가 운영자금 마련을 위해 유상증자와 함께 전환사채(CB)를 발행한다. 


전일 글로스퍼랩스는 공시를 통해 운영자금 조달을 위해 제3자배정증자 방식의 유상증자를 추진하고, 케이디글로벌플랫폼펀드를 대상으로 100억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 밝혔다. 


유상증자를 통해 발행되는 주식은 564만9717주로, 증자 전 7355만8840주의 7.6%다. 증자 목적은 회사 경영상 운영자금 확보이며, 납일일은 오는 10월29일, 신주 상장 예정일은 11월19일이다. 발행가액은 감자 전 177원이며 감자 후 1770원이다. 감자 여부는 8월7일 주주총회를 통해 결정된다. 


운영자금 마련을 위해 100억원 규모의 전환사채도 발행한다. 발행 대상은 커넥티드얼라이언스펀드로 386만 1003주가 발행되며, 주식총수대비 52.49%다. 


전환가액은 2590원이며, 전환청구기간은 오는 2021년 10월15일부터 오는 2023년 9월15일, 표면이자율은 2%다. 만기는 오는 2023년 10월15일로, 만기 이자율은 3%다. 청약일은 오는 7월8일이며 납입일은 10월15일이다.

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