소셜본드는 사회문제 해결에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 개선을 위해 발행하는 채권의 일종이다.

농협은행은 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 코로나19 사태로 유동성 확보에 어려움을 겪는 기업들을 지원하는 데 사용할 계획이다. 

이번 채권의 만기는 5년으로, 국제 신용평가기관인 무디스와 S&P로부터 각각 'A1'과 'A+' 등급을 받았다. 발행금리는 최초 제시한 금리보다 40bp낮은 1.306%로 결정됐다. 미국 5년물 국채금리에 100bp를 가산한 수준이다. 

발행금리를 낮게 설정한 배경엔 높은 '투심'이 자리잡고 있다. 발행 전 진행한 사전 청약에서 전 세계 130여개 기관투자자로부터 발행 규모의 네 배를 웃도는 23억5000만달러가 몰렸다.  

농협은행의 한 관계자는 "농협은행 출범 이후 지난해 최대 실적을 달성했음에도 안정적인 자산건전성과 자본적정성을 유지하고 있고, 국내 유일의 농업정책 금융기관으로 중요한 역할을 수행하고 있는 점 등을 알린 게 해외 투자자들로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 설명했다. 이 관계자는 "이번 채권 발행은 조달 자금을 사회문제 해결을 위해 사용한다는 점에서 의미가 크다"고 덧붙였다.