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현대건설, 회사채 수요예측 8500억 모집 성공
배지원 기자
2020.08.27 08:23:18
최대 5000억 증액…선제적 유동성 확보 가능
이 기사는 2020년 08월 26일 11시 07분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 배지원 기자] 현대건설이 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 수요를 확보하면서 흥행을 거뒀다.


현대건설은 전일 2000억원 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시했다. 수요예측 결과 2000억원 모집에 총 8500억원이 몰렸다. 3년물 1200억원 모집에 4700억원, 5년물 500억원 모집에 2800억원, 10년물 300억원 모집에 1000억원의 주문이 들어왔다. 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 맡았다.


현대건설은 채무증권 신고서 제출 당시 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원까지 증액 가능 범위를 열어뒀다. 이번 수요예측에서 성공적인 결과를 거두면서 5000억원까지 유동성을 확보하는 것이 가능해졌다.


이번에 조달한 자금은 현대제철, 현대리바트, 현대오토에버 등에 건설 및 자재대금을 지급할 계획이다. 추가로 증액해 조달하는 자금은 선제적인 유동성 확보차원으로 추후 지급해야 할 건설, 자재대금 납부에 쓰일 것으로 보인다.

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