30일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS E&R은 전일 5년물 300억원 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 실시했다.수요예측에서는 발행 물량의 7배에 육박하는 총 2010억원의 자금 주문이 들어왔다. 

수요예측이 순조롭게 진행되면서 GS E&R은 500억원으로 증액하는 방안을 검토 중이다. 지난 3월 2300억원과 6월 1200억원에 이어 이번에도 증액할 가능성이 높다. 지난 6월에도 모집액 700억원의 두 배가 넘는 1690억원의 주문이 몰렸다.

GS E&R은 반월구미포천 산업단지에서 열병합 발전을 통해 전기 집단에너지 공급과 석유제품 유통, 화력발전과 자원 개발, 풍력 사업 등을 하고 있다. GS그룹의 계열 에너지기업으로 무난한 수요를 확보한 것으로 보인다. 

실적도 매년 높은 수준의 영업이익을 기록하고 있다. 올해 상반기 누적 매출은 7267억원, 영업이익은 705억원을 기록했다. 다만 지난해 상반기 1080억원에 비해서는 다소 감소했다. 

GS E&R은 회사채 발행으로 조달한 자금을 기업어음(CP), 단기차입금 상환에 사용할 계획이다.