현대제철, ESG채권 흥행몰이 성공
조달 규모 두 배 상향 검토…환경 프로젝트 전액 투입


[팍스넷뉴스 유범종 기자] 현대제철이 친환경 경영의 일환으로 발행한 ESG채권 가운데 하나인 녹색채권이 수요자들의 적극적인 호응으로 흥행에 성공했다.


현대제철은 이달 18일 총 2500억원 규모의 녹색채권 발행에 대한 기관투자자 대상 수요 예측을 진행한 결과 예정 금액을 8배나 초과한 총 2조700억원이 몰렸다고 19일 밝혔다. 이에 따라 현대제철은 발행 규모를 당초 계획대비 두 배인 5000억원으로 늘리는 것을 검토하고 있다.


녹색채권은 환경·사회·지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 ESG채권 가운데 하나로 친환경 활동과 신재생에너지 프로젝트 자금 지원 등 녹색산업과 관련된 용도로만 사용이 한정돼 있는 채권을 말한다. 현대제철은 채권의 목적에 맞춰 만기시까지 조달금액 전액을 환경(Green) 프로젝트에 투입할 예정이다.



이번 채권 발행이 한층 의미를 더하는 이유는 이번 ESG인증이 신용평가사에서 진행됐으며 평가 기준 가운데 최고인 GB1(E1/M1) 등급을 받았다는 점이다. 신용평가사의 인증을 거칠 경우 인증절차가 까다롭고 정기적인 사후 평가를 통해 등급에 대한 관리가 이뤄져 투자자의 신뢰도를 높일 수 있다.


현대제철의 녹색채권 인증 평가를 실시한 한국신용평가는 "현대제철의 관리와 운영체계가 분명하게 정비되어 있고 투명성도 매우 높다"면서 "회사의 프로젝트 평가 및 선정 절차, 자금관리, 사후보고 및 공시, 회사의 환경 및 사회적 논란 등 녹색채권 관리체계가 ICMA의 원칙에 모두 부합한다"고 밝혔다.


현대제철은 현재 온실가스 감축을 위한 대규모 투자와 기술개발을 추진하고 있으며, 그 일환으로 진행하고 있는 코크스 건식냉각설비(CDQ)도입과 배기가스 탈황, 탈질 등에 조달자금을 사용할 계획이다.


코크스 건식냉각설비는 제철공정 중 석탄원료로부터 코크스를 생산한 후 냉각하는 설비다. 현대제철은 지금까지 냉각수를 이용한 습식냉각설비(CSQ)를 활용했으나 냉각과정에서 발생하는 폐열을 활용할 수 없다는 단점이 있어왔다. 이에 냉각가스를 순환시켜 수증기 배출을 억제하고 폐열 회수가 가능한 건식냉각설비로 대체함으로써 환경부담을 줄이는 것은 물론 에너지 효율까지 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.


현대제철 관계자는 "전사적 차원에서 친환경 경영을 펼치기 위해 힘쓰고 있다"면서 "앞으로도 경영상의 의사결정에 있어 환경적 요소를 최우선으로 고려해 나갈 것"이라고 말했다.

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