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카카오뱅크, 증권신고서 제출…8월 상장
김민아 기자
2021.06.28 16:11:30
공모 밴드 3만3000~3만9000원…시총 18조5289억원 전망

[팍스넷뉴스 김민아 기자] 카카오뱅크는 유가증권 시장에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 28일 밝혔다. 총 공모주식수는 6545만주로 주당 공모 희망가 범위는 3만3000~3만9000원, 공모금액은 2조1599억~2조5526억이다. 밴드 상단을 기준으로 한 시가총액은 18조5289억원이다.


오는 20~21일 양일 간 국내 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 공모가가 확정된다. 이후 오는 26~27일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 8월 중 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스(CS) 서울지점이며 씨티그룹글로벌마켓증권이 공동 주관사로 참여한다.


2017년 7월 서비스를 시작한 카카오뱅크는 영업 개시 5일 만에 계좌개설고객 100만명을 확보했고 2019년 7월에는 1000만명을 돌파했다. 지난 5월 말 기준 총 고객수는 1653만명이다. 모바일 애플리케이션(앱)의 월간 활성 이용자(MAU)는 2019년 1위로 올라섰고 올해 3월말 현재 1335만명이다.


카카오뱅크는 대고객 서비스 시작 2년 만인 2019년 흑자 전환에 성공했다. 작년에는 1136억원의 순이익을 기록하면서 전년(137억원) 대비 727.47% 급증했다. 이자수익과 비이자수익 등 영업수익은 2017년부터 2020년까지 4년간 연평균 120%(CAGR) 이상 성장했다. 지난 1분기에는 영업수익 2249억원, 영업이익 540억원을 기록했다. 당기순이익은 467억원이다.

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카카오뱅크는 공모 자금을 중‧저신용고객 대상 신용대출 확대 및 주택담보대출 등 신규 상품‧서비스 출시에 필요한 자본적정성을 확보하는 데 사용할 계획이다. 우수인력 확보, 고객 경험 혁신, 신용평가모형 고도화, 소비자보호를 위한 인프라 확충, 금융기술 연구 개발 및 핀테크기업 인수‧합병 등에도 3500억원을 투자할 예정이다. 중‧장기적으로는 조인트벤처(JV) 등을 통해 글로벌 시장에도 진출할 계획이다.


한편 카카오뱅크는 이날 증권신고서 제출에 앞서 개최한 이사회에서 일반공모 증자 방식의 유상증자를 결의했다. 신주 6545만주를 발행하고 증자 전 발행주식총수(4억965만237주)와 합치면 상장 후 주식은 총 4억7510만237주다. 

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