28일 금융권에 따르면, 카카오뱅크가 기업공개(IPO)를 위해 보통주 6545만주를 신규 발행한다. 주당 공모가 희망 범위는 3만3000~3만9000원으로 확정했다. 이에 따른 조달금액은 2조1599억~2조5526억원이다. 

신주 발행 후 상장 예정 주식 수는 4억7510만237주다. 시가총액은 최소 15조6783억원에서 최대 18조5289억원이 될 것으로 보인다.

카카오뱅크의 시가총액은 금융회사로는 KB금융(23조8000억원)와 신한금융(21조6000억원)에 이어 3위 수준이다. 하나금융지주(14조3000억원)와 우리금융지주(8조5000억원) 시가총액보다는 최대 10조원 이상 많다.

카카오뱅크는 오는 8월 5일 코스피에 상장한다. 수요예측일은 7월 20~21일이며, 일반 청약은 7월 26~27일 진행한다.

지난 2017년 7월 서비스를 개시한 카카오뱅크는 2019년 7월 고객 수 1000만명을 돌파하는 등 빠르게 성장했다. 올해 1분기 말 기준 예수금과 대출금 잔액은 각각 25조3910억원과 21조6050억원으로 2017년 말부터 연평균성장률(CAGR) 67.1%, 63.8%를 기록했다.

카카오뱅크 관계자는 "신주 발행 자금을 중·저신용자고객 대상 신용대출 확대와 주택담보대출 등 신규 상품과 서비스 출시에 필요한 자본적정성 확보에 사용할 예정"이라면서 "인력 확보와 신용평가모형 고도화, 소비자보호를 위한 인프라 확충, 금융기술 연구 개발 및 핀테크기업 인수·합병 등에도 3500억원을 투자할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "중·장기적으로는 조인트벤처(JV) 등을 통해 글로벌 시장에도 진출할 계획"이라고 덧붙였다.