카카오뱅크, 공모가 3만9000원…수요예측 1733대 1
주문규모 2585조원, 사상 최대…26~27일 일반청약

[팍스넷뉴스 김민아 기자] 카카오뱅크는 지난 20~21일 진행한 국내외 기관투자가 대상 수요예측 결과 공모가를 3만9000원으로 확정했다고 22일 공시했다. 이는 공모가 희망 범위(3만3000~3만9000원)의 최상단이다.


카카오뱅크는 상장을 앞두고 총 6545만주 신주를 발행한다. 이중 55%인 3599만7500주를 기관투자가에게 배정했다. 국내외를 통틀어 총 신청건수는 1667곳, 수량은 623억7743만6000주에 달했다. 이에 따른 단순 경쟁률은 1733대 1로 유가증권 시장 역대 두 번째로 높은 수치를 기록했다.


수요예측에는 국내 1287곳, 해외 380곳 등 총 1667곳이 참여했다. 특히 해외 투자자들은 기업공개(IPO) 전부터 투자 의사를 피력해 왔으며 기업 설명회 과정에서도 적극적인 투자 의지를 밝힌 것으로 알려졌다.


전체 주문 규모는 2585조원으로 기존 역대 최고액인 SKIET의 2417조원 기록을 경신했다. 모든 참여 기관이 공모가 희망범위 상단인 3만9000원 이상의 가격을 제시했다.



의무 보유 확약에 참여한 기관의 신청 수량은 총 신청 수량 대비 45%로 집계됐다. 3개월 확약을 약속한 기관이 전체 신청 수량의 21.1%를 차지하며 가장 많았고 1개월 확약이 15.3%로 뒤를 이었다.


윤호영 카카오뱅크 대표이사는 "카카오뱅크의 성장성과 차별화 전략에 공감해 주신 기관투자가 분들에게 깊은 감사의 인사를 드린다"며 "더 많은 예비 주주 분들을 만날 수 있는 일반 공모청약에도 관심과 성원이 있길 기대한다"고 밝혔다.


카카오뱅크는 오는 26일과 27일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 접수한다. 전체 물량의 25%인 1636만2500주를 배정한 가운데 절반은 균등 배정, 나머지 절반은 비례 배정 방식으로 진행할 예정이다. 대표 주관사인 KB증권과 인수회사인 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권에서 청약할 수 있다. 카카오뱅크 청약은 두 곳 이상의 청약처 또는 복수 계좌를 사용하는 중복 청약 및 이중 청약이 불가하다. 오는 8월 6일 유가증권시장에 상장한다.

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