17일 보험업계에 따르면 푸본현대생명은 10년 만기 950억원 규모의 후순위채 발행을 추진하고 있다. 내달 중 수요 예측을 진행할 예정이다. 올 들어 두번째 후순위채 발행이다. 

푸본현대생명 관계자는 "연초 목표했던 자본 확충 계획의 일부"라며 "상반기 외부 조달 목표의 일부를 발행했으며 하반기 중 나머지 물량을 조달할 예정"이라고 설명했다. 

푸본현대생명은 연초 이사회를 통해 4580억원 규모 유상증자와 최대 1500억원 규모 후순위채권 발행 등 자본 확충 추진 계획을 밝혔었다. 지난 4월 545억원 규모의 사모 후순위채를 발행한데 이어, 6월엔 4580억원의 유상증자를 마무리했다.  

회사의 또 다른 관계자는 앞서 "이번 자본 확충은 지속적인 총자산 성장과 영업 확대에 따른 적정 지급여력(RBC)비율을 유지하기 위한 결정"이라며 "또한 오는 2023년 도입 예정인 새 국제회계기준(IFRS17)의 선제적으로 대응하기 위한 조치"라고 설명했다. 

실제 유증 이후 200%를 밑돌던 푸본현대생명 RBC비율은 225% 이상으로 올라섰다. 대만 푸본생명은 2015년과 2018년 각각 2200억원, 2400억원을 푸본현대생명에 투자했으며, 이번 유상증자까지 포함하면 약 1조원 가량을 투자하게 됐다. 

한편, 푸본현대생명은 지난 2015년부터 총 14차례에 걸쳐서 후순위채와 신종자본증권을 발행해왔다. 발행 규모는 각각 4295억원, 1000억원이다. 이 가운데 후순위채는 자기자본의 50% 내에서만 보완자본으로 인정된다. 특히 잔존만기가 5년 이내가 되면 해마다 자본인정금액이 20%씩 차감된다. 

실제 푸본생명이 앞서 발행한 후순위채의 가운데 1600억원은 이미 잔존만기가 3년 미만에 접어들었다. 이 중 현재 자본으로 인정되는 규모가 약 400억원에 불과하다. 

연내 목표 후순위채 발행을 마무리 짓는다면 RBC비율은 1분기 지급여력금액 기준 약 13%p 제고될 것으로 보인다.