롯데건설, 1300억 규모 무보증사채 발행
3회로 나눠 모집…협력사 금융지원·채무상환 목적
이 기사는 2021년 09월 03일 17시 49분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.



[팍스넷뉴스 권녕찬 기자] 롯데건설이 운영자금 등 목적으로 총 1300억원 규모의 제136회차 무기명식 이권부 무보증 공모사채를 발행한다고 2일 공시했다. 


이번 무보증사채는 3회로 나눠 발행한다. 모집한 자금은 중소협력사 금융 지원 및 채무상환으로 사용할 예정이다.



제136-1회차 규모는 600억원이며 납입기일은 이달 14일, 상환기일은 2023년 9월14일이다. 제136-2회차 규모는 400억원이며 납입기일은 이달 14일, 상환기일은 2024년 9월13일이다. 제136-3회차 규모는 300억원이며 납입기일은 이달 14일, 상환기일은 2026년 9월14일이다. 


3회차 모두 이자율은 A+등급의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 -0.20%p~+0.20%p를 가산한 수치로 한다. 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 본 사채 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩을 분할 지급한다.


3일 수요예측을 통해 오는 8일 발행 금액 및 가산 금리 등을 확정할 예정이다.

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