[딜사이트 김민아 기자] KTB네트워크는 지난 달 29~30일 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망 공모가 밴드(5800~7200원) 최하단에서 결정했다고 2일 밝혔다.

이번 수요예측에는 405개 기관 투자자가 참여해 경쟁률 50.19대 1을 기록했다. 전체 공모주의 75%인 1500만 주를 대상으로 총 7억5291만주가 접수됐다. 모집총액은 1160억원 규모로 상장 후 시가총액은 약 5800억원이다.

대표주관을 맡은 한국투자증권 관계자는 "수요예측 기간 동안 오미크론 이슈 여파로 코스닥 지수가 연일 하락하는 추세였다"며 "KTB네트워크의 경쟁력과 성장이 본격적인 궤도에 오른 것을 고려하면 다소 아쉬움이 남는 결과"라고 말했다.

김창규 KTB네트워크 대표는 "IR을 진행한 다수의 국내외 기관투자자들로부터 회사의 장기적인 비전과 성장 가능성이 높게 평가된 만큼 향후 높은 투자성과로 경쟁력을 증명하겠다"며 "공모가격에 메리트가 있는 만큼 공모주 투자에 관심 있는 분들의 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

KTB네트워크는 업력 40년 이상의 국내 1세대 벤처캐피탈(VC)이다. 24명의 펀드운용인력 중 10년 이상 투자경력을 가진 심사역이 11명이 포진해 있고 업계 최초로 해외 시장에 진출한 국내 벤처캐피탈이다.

국내 기업의 경우 비바리퍼블리카(토스)와 우아한형제들(배달의 민족) 투자로 높은 투자성과를 냈다. 해외기업은 AURIS, BERKELEY LIGHTS, Xpeng, CARSGEN 등 다수의 성공사례를 기록한 바 있다. 현재 미국과 중국은 물론 인도와 동남아 시장까지 투자포트폴리오를 확대하는 중으로 해외투자 비중을 전체 펀드의 40% 수준까지 확대할 계획이다.

KTB네트워크는 오는 6~7일 총 공모물량의 25%인 500만주에 대해 일반청약을 진행한다. 이후 12월 16일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이며 NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 하이투자증권, KB증권이 인수단으로 참여했다.