안내
뉴스 랭킹 이슈 오피니언 포럼
산업 속보창
Site Map
기간 설정
엘지유플러스
대한전선, 5000억원 유상증자…"빚갚고 생산확대"
설동협 기자
2021.12.23 09:10:45
주주배정 후 실권주 일반공모…"케이블&솔루션 경쟁력 강화"

[팍스넷뉴스 설동협 기자] 대한전선은 지난 22일 이사회를 열고 약 5000억원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다고 23일 밝혔다. 


이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 새로 발행되는 주식 총수는 3억8800만주다. 현재 발행 예정가는 주당 1290원이다. 최종 발행가는 향후의 주가 추이를 반영해 내년 3월3일 확정할 예정이다.


대한전선은 구주주(1월 27일 기준)에게 보유 주식 1주당 신주 약 0.46주를 우선적으로 배정한다. 내년 3월8일부터 10일까지 청약을 실시한다. 배정 주식의 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다. 주주배정 후 실권주가 발생할 경우, 일반 공모 청약은 3월14일과 15일에 진행된다. 신주 상장 예정일은 3월 30일이다.


확보되는 재원은 시설자금과 운영자금으로 활용한다. 신성장 동력 확보를 위한 국내외 신규 생산기지 설립 등 시설자금으로 2000억원, 글로벌 매출처 확대 등 운영자금으로 1000억원을 투입할 예정이다.

관련기사 more
대한전선, 美서 600억원 규모 전력망 수주 대한전선, 싱가포르 740억원 전력망 프로젝트 수주 대한전선 임원들, 잇단 자사주 매입 행렬 대한전선 임원들, 4.2만주 장내 매수...책임경영 의지

나머지 2000억원은 차입금 상환에 사용할 계획이다. 2000억원 상환 시 대한전선의 부채비율은 4분기 연결기준 257.9%에서 85.7%로, 차입금의존도는 46.9%에서 25.7%로 대폭 낮아질 전망이다.


이번 유상증자는 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이 공동대표주관회사 및 인수회사로 참여해 대한전선과 잔액 인수계약을 체결했다. 잔액 인수 계약은 최종 실권주가 발생했을 경우 해당 증권사들이 실권주 전량을 인수한다는 것으로, 참여 증권사들이 대한전선의 유상증자 결과를 긍정적으로 평가한다는 의미로 해석된다.


한편 대한전선은 지난 21일에 열린 임시 주주총회를 통해 액면가 감액 방식의 무상감자를 결의했다. 자본금을 5분의 1로 낮추고 감소분을 자본잉여금으로 확충함으로써, 자본잠식을 완전히 해소했다.


대한전선 관계자는 "이번 유상증자는 호반그룹 안에서 역할을 확대해 나가는 마중물이 될 것"이라며 "증자를 통해 확보되는 자금을 기반으로 케이블&솔루션 산업에서의 경쟁력을 확대하고, 미래 사회에 부합하는 신규 사업을 발굴해 회사 외형을 확장해 나가겠다"고 말했다.

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 팍스넷뉴스 무단전재 배포금지

에딧머니
에딧머니
Infographic News
IPO 수요예측 경쟁률 vs 청약 경쟁률
Issue Today more