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올해 IPO 공모액, 25조 이상?
김민아 기자
2022.01.06 08:26:58
예상 몸값 10조 기업도 대기···주로 상반기에 집중
이 기사는 2022년 01월 05일 14시 51분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.
2022년 주요 상장예정 기업.<표=SK증권>

[팍스넷뉴스 김민아 기자] 지난해 신기록을 쏟아낸 기업공개(IPO) 시장이 올해에도 역대 최대치를 기록할 것이라는 관측이 나오고 있다. 예상 몸값이 10조원을 넘는 기업들이 상장을 앞두고 있기 때문이다. 


5일 SK증권에 따르면, 지난해 IPO 시장은 지난 15년 중 최대 공모규모, 신규상장 건수를 나타냈다. 신규상장(스팩, 리츠 제외) 기업 수는 총 90개로 집계됐다. 코스피가 16개, 코스닥이 74개로 전년(70개) 대비 29% 늘었다. 총 공모금액은 전년 보다 325% 증가한 20조원을 달성했다. 코스피 신규상장 공모금액은 16조5000억원, 코스닥 3조5000억원이다. 특히 코스피의 경우 전년 대비 697% 급증했다. 카카오뱅크(2조5000억원), 크래프톤(4조3000억원), SK아이이테크놀로지(2조2000억원) 등이 연이어 상장한 결과다.


시장에는 올해에도 역대급 기록 행진을 이어갈 것으로 기대하고 있다. 지난 2년 간의 코로나19 상황에서도 지난해 상장 기업 수가 회복된 데다 공모금액도 역대 최고치를 찍었기 때문이라는 분석이다.


연초부터 대어급 기업들이 증시 입성을 추진하고 있다는 것도 긍정적인 요소다. 우선 LG에너지솔루션(1월)과 현대엔지니어링(2월)은 공모 일정이 구체화됐다. 각각의 밴드 상단 기준 공모금액은 12조8000억원, 1조2000억원이다.

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특히 LG에너지솔루션은 공모가 상단(3만원)을 기준으로 예상 시가총액이 70조2000억원에 달한다. 코스피 시장 시가총액 3위에 해당하는 규모다. 공모금액 역시 사상 최대치인 12조8000억원으로 작년 연간 IPO 공모금액의 65.3%에 해당한다. 이 외에도 CJ올리브영, SSG닷컴, 컬리 등 주요 이커머스 기업들이 IPO가 예정돼 있다.


박종선 유진투자증권 연구원은 "올해 IPO 시장은 공모 기업 수 기준으로는 전년 수준, 공모금액 측면에서는 지난해 사상 최고치에 준하는 수준을 보일 것으로 예상한다"며 "IPO 예정기업 수는 약 130~140여개, 공모금액은 18조~22조원 수준일 것으로 예상한다"고 말했다.


일각에서는 공모규모가 25조원을 넘길 것이라는 관측이 나오기도 했다. 나승두 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션 상장을 시작으로 연초 대어급 IPO가 작년 못지않게 준비되고 있어 연간 공모규모는 25조원 이상일 것으로 예상한다"며 "대형 IPO 딜의 부활은 작년 말 부진했던 IPO 시장을 다시 부각시킬 것"이라고 전망했다.


다만 "금리 인상에 따른 유동성 축소와 주식 양도세 규제는 연말로 갈수록 개인투자자 수급에 불리한 원인이 될 것"이라며 "IPO 시장은 이례적인 '상고하저'가 전망되는데 연초에 강세가 예상되며 연말로 갈수록 약세 전환할 것"이라고 판단했다.


대어급 기업들이 대거 시장 입성을 준비하고 있는 만큼 올해 코스피 시장은 호황이 지속될 것이라는 관측도 나왔다.


박 연구원은 "20~25개의 기업이 상장할 것으로 예상되며 공모금액은 15~18조원 수준으로 예상된다"며 "다만 시장 상황에 따라 상장 추진이 미뤄질 수도 있고 일부 기업은 국내 코스피 시장이 아닌 나스닥 상장 추진을 검토하고 있어 변동성 역시 클 것"이라고 내다봤다. 

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