[딜사이트 김새미 기자] 삼성바이오로직스가 미국 파트너사 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스(에피스) 지분을 1034만1852주(50%-1주)를 23억달러(약 2조7655억원)에 인수한다고 28일 공시했다. 이를 위해 3조원 규모의 유상증자도 실시한다.

양수 예정 일자는 오는 4월30일로, 이번 지분 양수를 마치면 에피스는 삼성바이오로직스의 100% 자회사가 된다.

앞서 바이오젠은 지난 2012년 삼성바이오에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했다. 지난 2018년 6월에는 콜옵션 행사를 통해 에피스 전체 주식의 절반(50%-1주)를 보유하고 있었다.

총 23억달러 중 계약 체결 후 특정 조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃(Earn -out)' 비용인 5000만달러를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정이다. 이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.

삼성바이오로직스 관계자는 "이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것"이라며 "양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로 했다"고 말했다.

이어 "에피스 주식을 100% 확보하게 됨에 따라 삼성 바이오 사업은 세계 최고 수준의 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 역량을 갖게 됐다"며 "지난 10년간 바이오젠과의 협업을 통해 축적된 에피스의 개발, 임상, 허가, 상업화에 걸친 연구개발 역량도 온전히 내재화할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.

지분 인수를 계기로 삼성 바이오 사업의 미래 준비에도 가속도가 붙을 전망이다. 지분구조 변동으로 의사결정 구조가 간소화돼 에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로 빠르고 유연하게 추진할 수 있게 됐다. 특히 에피스의 신약 사업 진출 가능성이 생기면서 CDMO∙바이오시밀러∙신약을 3대 축으로 하는 글로벌 제약사로의 도약 기반을 다지게 됐다. 

이날 삼성바이오로직스는 총 3조원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 실시하기로 결정했다. 유증을 통해 시설자금 1조7980억원, 에피스 지분 취득 자금 1조2024억원을 마련한다는 계획이다.

이번 증자로 보통주 500만9000주를 새로 발행하게 되며, 이는 증자 전 발행주식 6616만5000주의 7.6%에 해당하는 규모다. 신주 예정발행가는 59만9000원이며, 신주 상장예정일은 오는 4월28일이다.

삼성바이오로직스는 현재 세계 최대 규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중이다. 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다.

인천시 송도 11공구에 35만㎡의 제2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 마칠 예정이다. 해당 부지는 현재 사용 중인 부지(27만㎡)보다 규모가 크다.

삼성바이오로직스 관계자는 "삼성바이오로직스는 글로벌 위탁생산(CMO) 생산능력 1위 경쟁력은 더욱 강화하고 새로운 도약을 위한 동력도 확보할 계획"이라고 강조했다.