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청담글로벌, 수요예측 참패…일반 청약도 '우려'
강동원 기자
2022.05.23 08:18:13
수요예측 경쟁률 24.79대 1…확정 공모가 6000원
이 기사는 2022년 05월 20일 17시 58분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 강동원 기자] 기관 수요예측에서 부진한 성적표를 받은 청담글로벌이 공모가를 대폭 낮추며 일반 공모청약 일정을 강행한다. 하지만 기관 수요예측이 기업공개(IPO) 흥행의 시금석이 된 상황에서 시장 기대감은 크지 않다.


20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 청담글로벌은 지난 17~18일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 24.79대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 투자가 176곳 중 75%(132곳)가 공모가 희망밴드(8400~9600원)를 밑도는 가격을 제시했다. 의무보유 확약 건수도 4건에 불과했다.


청담글로벌은 공모가를 6000원으로 확정하고 총 공모 주식수를 634만1686주(신주 581만3212주, 구주 52만8474주)에서 507만3349주(신주 100%)로 줄였다. 공모금액은 기존 532억~609억원에서 304억원으로 절반가량 감소했다. 상장 후 예상 시가총액 역시 1786억~2041억원에서 1233억원으로 낮아졌다.


청담글로벌은 공모가를 30%가량 낮추고 오는 24~25일 이틀간 일반 공모청약 일정을 진행한다. 그러나 업계에서는 일반 공모청약 흥행을 회의적으로 전망하는 목소리가 나온다. 개인투자자들이 기관 수요예측 결과에 따라 일반 공모청약을 진행하는 성향이 도드라지고 있기 때문이다.

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앞서 상장한 공모가를 희망밴드(1만5000~1만8000원) 하단에 결정한 대명에너지는 일반 공모청약에서 경쟁률 151.58대 1을 기록했다. 공구우먼은 공모가를 희망밴드(2만6000~3만1000원) 하단보다 30% 낮춘 2만원으로 확정하며 분위기 반전을 노렸으나 한 자릿수 경쟁률(7.51대 1)을 거두는 데 그쳤다.


자산운용사 관계자는 "주력 사업이 화장품 유통에 집중된 데다 중국 의존도가 90%를 넘어 투자 매력이 떨어질 수밖에 없었다"며 "몸값을 낮춰 일반 공모청약을 진행하더라도 분위기 반전을 기대하기 힘들다"고 말했다.

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