31일 금융투자업계에 따르면 아시아나항공은 내달 초 2500억원 내외의 만기 30년 영구CB 발행을 계획하고 투자자를 모집하고 있다. 표면이자율(YTM)은 4.7%, 만기보장수익률(YTM)은 약 5.1%로 제시됐다. 발행 2년 후 3.0%에다 조정금리가 가산되는 스텝업 조항도 부여됐다. 

이번 영구CB는 사모로 발행될 예정이다. 아시아나항공은 부채비율이 매우 높고 대한항공의 1조5000억원의 인수자금이 유입이 지연되고 있는 상황에서 증권신고서 제출에 부담을 느꼈을 것으로 보인다.

아시아나항공은 이번 영구CB에 스텝업 조항으로 발행 2년 후 2.5% 인상 등 옵션을 제시했고, 최대주주 변경 시에도 콜옵션(중도상환청구권)을 부여한다.

아시아나항공은 당초 약 5000억원의 자금 모집을 희망했으나 약 2개월 간 투자 의사를 타진한 후 발행 규모를 줄였다. 표면이자율이나 만기보장수익률도 당초에는 5%초로 제시했지만 투자자 모집에 난항을 겪자 이 역시 인상했다.