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디앤디플랫폼리츠, 용인 파소토 물류센터 인수
장동윤 기자
2022.06.14 08:42:07
SK디앤디와 손잡아, 자리츠에 552억 출자…담보대출 630억 실행 예정
이 기사는 2022년 06월 10일 18시 27분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 장동윤 기자] 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사(디앤디플랫폼리츠)가 수도권 물류센터를 포트폴리오에 추가한다.

10일 부동산업계에 따르면 최근 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사(백암로지스2호리츠)가 국토교통부로부터 영업인가를 획득했다. 디앤디플랫폼리츠는 백암로지스2호리츠 출자를 통해 물류자산에 투자할 계획이다.


편입 대상은 지난 4월 준공한 '파스토 용인2센터'다. 파스토 용인2센터는 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 일대에 들어선 물류센터다. 대지면적 2만9757㎡(9017.27평) 부지에 연면적 4만2474.15㎡(1만2870.95평) 규모로 지어졌다. 물류 플랫폼 기업 파스토가 해당 부동산을 장기 임차해 사용한다.


백암로지스2호리츠 투자구조도. 사진=팍스넷뉴스 장동윤 기자

부동산 매입가(930억원)를 포함한 백암로지스2호리츠 사업비는 총 1170억원으로 알려져 있다. 리츠는 유상증자를 통해 552억원을 조달할 예정이다. 나머지 사업비는 임대보증금과 차입금을 통해 충당한다는 구상이다. 자산 매입예정일은 오는 6월 24일이다. 


디앤디플랫폼리츠는 백암로지스2호리츠 지분매입을 통해 백암로지스2호리츠를 100% 자(子)리츠로 편입한다. 자리츠가 발행한 보통주(신주) 220만8000주를 552억원에 인수하는 방식이다. 주당 발행가는 2만5000원이다. 납입기일은 오는 23일이다.

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디앤디플랫폼리츠는 백암로지스2호리츠의 출자 재원 마련을 위해 이달 중 담보대출을 실행할 예정이다. 한국투자증권과 신한금융투자가 금융주관을 맡는다. 차입금은 630억원, 조달금리는 연 5.2%(올인코스트) 내외다. 디앤디플랫폼리츠 측은 자산 편입 과정에서 시장상황이 변할 경우 구체적인 차입조건은 변경할 수 있다고 설명했다.


디앤디플랫폼리츠는 디앤디인베스트먼트가 물류 및 오피스 자산 투자를 위해 설립한 부동산투자회사다. 리츠는 부동산 개발회사인 SK디앤디를 스폰서로 거느리고 있다. SK디앤디는 현재 디앤디플랫폼리츠 지분 9.32%를 보유하고 있다.


SK디앤디와 시너지가 눈에 띈다. 디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디를 자산 편입을 위한 파이프라인으로 활용하고 있다. 디앤디플랫폼리츠의 포트폴리오 자산인 파스토 용인1센터와 이번에 매입하는 파스토 용인2센터 모두 SK디앤디가 개발에 참여한 자산이다.


디앤디플랫폼리츠 관계자는 "우량 자산 편입을 위해 SK디앤디와 협력 방안을 다방면으로 모색하고 있다"며 "SK디앤디가 개발 중인 서울시 명동과 강남 일대 오피스 2곳도 편입을 준비하고 있다"고 설명했다.

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