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백암로지스2호리츠, 파스토 물류센터 1170억 인수
장동윤 기자
2022.06.17 08:38:25
5년간 임대 운영, 연평균 배당률 5.1%
이 기사는 2022년 06월 15일 13시 46분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 장동윤 기자] 수도권 물류센터 편입에 나선 디디아이백임로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사(백암로지스2호리츠)의 투자구조가 윤곽을 드러냈다. 백암로지스2호리츠는 디앤디플랫폼리츠가 자산 추가 편입을 위해 설립한 자(子)부동산투자회사다. 

15일 부동산업계에 따르면 백암로지스2호리츠는 이달 말 '파스토 용인2센터' 매입을 마무리한다. 리츠는 5년간 부동산을 임대 운영하다가 매각한다는 구상이다. 


파스토 용인2센터는 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 산6 일대에 들어선 상·저온 물류센터다. 대지면적 2만9757㎡(9017.27평) 부지에 연면적 4만2474.15㎡(1만2870.95평), 지하 2층~지상 4층 규모로 지어졌다.


파스토 용인2센터 딜 클로징은 오는 24일이다. SK디앤디가 부동산 매도인과 매매계약을 체결하고, 백암로지스2호리츠가 매수인 지위를 양수해 잔금을 납입하는 구조다.


파스토 용인2센터 취득원가는 930억원이다. 이는 부동산 감정평가액(1122억원)의 82.9% 수준이다. 백암로지스2호리츠 측은 자산 선매입을 통해 파스토 용인2센터를 비교적 저렴하게 인수했다는 설명이다.

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부동산 매입비용을 포함한 리츠 사업비는 총 1170억원이다. 백암로지스2호리츠는 유상증자와 인수금융을 통해 투자재원을 마련한다는 구상이다.


우선 디앤디플랫폼리츠가 백암로지스2호리츠 유상증자에 참여해 552억원을 출자할 예정이다. 자리츠 발행 보통주(신주) 220만8000주를 주당 2만5000원에 인수하는 방식이다. 모자란 사업비는 선순위 차입금으로 충당한다. 대출한도는 618억원이다. 대출금리는 연 3.95%다.


백암로지스2호리츠 투자구조도. 사진=팍스넷뉴스 장동윤 기자

백암로지스2호리츠는 유상증자 이후 리츠 설립 당시 발행한 보통주 6만주를 소각할 예정이다. 이를 통해 디앤디플랫폼리츠는 자리츠 지분 100%를 확보하게 된다.


백암로지스2호리츠는 파스토 용인2센터를 5년간 임대 운영하다가 매각한다는 구상이다. 물류 풀필먼트 기업 파스토가 해당 건물을 10년간 책임임차해 사용한다. 리츠는 임대료 수익을 바탕으로 연 2회 배당을 실시할 예정이다. 리츠가 제시한 운영기간 평균 배당률은 연 5.1% 내외다.


한편 모리츠인 디앤디플랫폼리츠는 자리츠 출자금 마련을 위해 이달 중 대출을 실행할 예정이다. 한국투자증권과 신한금융투자가 금융주관을 맡는다. 대출한도는 630억원, 조달금리는 연 5.2%(올인코스트) 내외다.

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