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LG엔솔이 좌우한 순위···KB證 1위 수성
강동원 기자
2022.07.07 08:19:18
①LG엔솔 주관실적만 2조8667억원…삼성증권 주관경쟁 '합류'
이 기사는 2022년 07월 06일 15시 57분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 강동원 기자] KB증권이 올해 상반기 기업공개(IPO) 대표주관 실적 1위를 차지했다. 사상 최대 공모금액을 기록한 LG에너지솔루션 IPO로 실적을 쌓은 덕분이다. 그 뒤로 전통강자 '빅3(NH·미래에셋·한국투자증권)'가 치열한 순위 다툼을 벌이는 가운데 하위권에 머물던 삼성증권의 약진이 도드라졌다.


◆LG엔솔이 효자…KB증권·모건스탠리, 압도적 선두


6일 '2022년 상반기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB증권의 올해 상반기 IPO 대표주관 실적(스팩·재상장·코넥스 제외) 규모는 총 2조9062억원이었다. IPO 대표주관 건수는 3건이며 금액 기준 시장 점유율은 42.7%다. 2위는 대표주관 실적 2조8687억원을 거둔 모건스탠리가 올랐다.


두 증권사는 올해 2분기 기대치에 못 미치는 대표주관 실적을 거뒀다. KB증권은 2분기 청담글로벌 IPO를 1건을 대표주관했으며 모건스탠리는 관련 실적이 없었다. 그러나 지난 1월 공모금액 12조7500억원을 기록한 LG에너지솔루션 IPO를 공동 대표주관한 덕분에 압도적인 선두를 유지했다.

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2분기 부진은 지난 5월 SK쉴더스·원스토어가 IPO를 철회한 게 영향을 미쳤다. 두 기업은 주식시장 위축과 함께 기업가치 고평가 등 논란이 불거지며 IPO에 실패했다. KB증권은 원스토어, 모건스탠리는 SK쉴더스를 공동 대표주관 할 예정이었다. 두 기업 모두 조 단위 몸값에 도전했던 만큼 아쉬움이 남는다.


하반기에는 분위기 반전에 성공할 조짐이 보인다. KB증권은 대표주관을 맡은 더블유씨피(WCP)가 최근 상장예비심사(예심)를 통과, 공모일정을 조율하고 있다. 시장에서 평가하는 WCP의 기업가치는 3~4조원 수준이다. 모건스탠리 역시 기업가치 7조원이 예상되는 케이뱅크가 연내 유가증권시장(코스피) 입성을 준비하고 있다. 


◆약진하는 삼성, 숨 고르는 NH


중위권은 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 선두는 3위에 오른 한국투자증권이다. 한국투자증권은 보로노이·대명에너지 등 중견급 IPO로 대표주관 실적 1712억원을 거뒀다. 1분기 증권사 중 가장 많은 IPO 6건을 주관했으나 대형 딜 부재로 4위에 그친 설움을 씻고 순위 역전에 성공한 모습이다.


4위는 삼성증권이 올랐다. 삼성증권은 마스턴프리미어리츠·레이저쎌 IPO를 성공시키며 상반기 대표주관 실적 1498억원을 쌓았다. 1분기 코람코원더리츠·스톤브릿지벤처스 IPO 2건을 대표주관해 중·하위권에 머물렀던 것과는 대조적인 모습이다. 아이씨에이치·수산인더스트리 등 후속 IPO를 준비하고 있어 실적 상승세는 이어질 전망이다.


5위 미래에셋증권과 6위 NH투자증권은 간발의 차로 순위가 갈렸다. 미래에셋증권과 NH투자증권의 상반기 대표주관 실적은 각각 1480억원, 1453억원이다. 미래에셋증권은 보로노이·포바이포 IPO를 대표주관하며 실적을 추가했으나 한국투자·삼성증권에게 밀리며 순위가 1분기 대비 두 단계 하락했다.


NH투자증권은 상반기 내내 시장 기대에 미치지 못하는 모습을 보였다. SK쉴더스·원스토어로 기대감을 키웠으나 이들이 IPO를 철회하며 2분기 범한퓨얼셀 IPO 1건을 추가하는 데 그쳤다. 하반기 루닛·에이프릴바이오 등 후속 IPO를 준비하고 있으나 시장 기대감이 크지 않다. 그나마 기업가치 10조원이 예상되는 현대오일뱅크가 연내상장을 노리는 게 위안이다.


7위는 신한금융투자가 차지했다. 신한금융투자는 위니아에이드·세아메카닉스 등을 대표주관하며 1281억원의 실적을 쌓았다. 8위 대신증권은 가온칩스·넥스트칩 IPO로 대표주관 실적 1169억원을 기록했다. 가온칩스·넥스트칩은 IPO 시장 위축 속에서도 네자릿수 청약 경쟁률을 기록하며 공모흥행에 성공했다.


◆굳어지는 하위권, IPO 개시한 IBK


IPO 대표주관 하위권은 굳어지는 모양새다. 대부분 증권사가 1분기 이후 좀처럼 추가 실적을 거두지 못하며 상반기를 마무리했다. 하반기 후속 IPO로 분위기 반전을 노리는 증권사가 있어 관심이 주목된다.


9위 하나증권은 코람코원더리츠·모아데이타를 증시에 입성시키며 대표주관 실적 647억원을 거뒀다. 1분기에 이후 2분기 IPO 대표주관 실적을 추가하지 못했다. 모노리스·펨트론 등이 연내 상장을 노리고 있어 하반기 실적 상승이 기대된다.


10위 신영증권은 케이옥션·스코넥 등 IPO 2건을 대표 주관하며 609억원의 실적을 쌓았다. 신영증권 역시 에이치와이티씨 등 후발 주자가 대기 중이다. 이어서 11~13위는 ▲DB금융투자(364억원) ▲유안타증권(120억원) ▲IBK투자증권(80억원)이 차지했다. IBK투자증권은 비플라이소프트를 이전상장시키는 데 성공하며 새롭게 이름을 올렸다.

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