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하반기 클로징 앞둔 빅 딜은?
배지원 기자
2022.07.12 08:34:41
SKC 산업소재·리포종합보험 등 잔금 예정…PI첨단소재 주가하락에 완료 여부 관심
이 기사는 2022년 07월 11일 17시 54분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 배지원 기자] 상반기 중 약 76조원에 이르는 딜이 클로징된 가운데, 공표(Announced) 이후 잔금이 납입되지 않은 딜의 규모는 약 23조6600억원에 달해 하반기에도 M&A 시장은 활발한 모습을 보일 전망이다. 


11일 '2022년 상반기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에 따르면 올해 1분기 공표된 딜 가운데 잔금이 전부 납입완료되지 않은 딜의 규모는 약 16조7578억원이다. 지난해 공표된 후 대금을 나눠서 지급하거나, 납입이 늦어지고 있는 딜까지 포함할 경우 미완료 딜의 규모는 총 23조6638억원으로 집계됐다.


이달 중 준공을 시작하는 SK하이닉스의 용인 반도체클러스터 내 용지에 대한 매각대금은 총 2조1030억원으로 나타나 가장 큰 미완료 딜로 꼽혔다. 김앤장은 해당 딜에서 SK하이닉스 측 자문을 맡았다.


또한 SK하이닉스는 지난해 인텔의 낸드사업부를 인수했는데, 총 매각대금의 80%인 8조원은 이미 납입이 됐지만, 2025년에 나머지 2조원의 잔금을 납부할 예정이다.

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SKC의 산업소재 부문도 한앤컴퍼니에 매각될 예정이다. 지난 6월 한앤컴퍼니는 이달 8일 SKC와 인더스트리 소재사업 부문에 관한 주식매매계약(SPA)를 체결했다. 해당 부문은 PET 필름사업 등을 담당한다. SKC가 물적분할해 'SKC미래소재'를 신설하면 한앤컴퍼니가 인수한다. 주주총회와 분할 기일은 각각 올 8월 22일, 11월 1일이다. 주식 양도일은 올 12월 31일으로 연내 거래가 완료될 예정이다. 거래금액은 약 1조5950억원이다.


코스피 상장사인 PI첨단소재의 경우 베어링프라이빗에쿼티아시아(PEA)가 인수를 앞두고 있다. 하지만 거래금액 1조2750억원 대비 현재 주가가 크게 떨어지면서 베어링PEA가 인수를 완료할 의지가 있는지 시장의 우려가 높아지고 있다. 금리가크게 오르면서 인수금융에도 큰 부담이 따를 것으로 보인다.


한화그룹의 한화생명과 한화손해보험은 인도네시아 재계 순위 6위인 리포그룹의 '리포종합보험(Lippo General Insurance)'을 인수할 예정이다. 지난 4월 한화생명과 한화손해보험은 인도네시아 리포그룹으로부터 '리포 종합보험'의 지분 62.6%를 사들이기로 하면서 김동원 한화생명 부사장이 신(新)남방 공략에 속도를 높이는 모습을 보였다. 거래규모는 약 9820억원이다.


9331억원의 LS그룹의 일본 LS니꼬동제련 지분 추가인수도 예정됐다. LX인터내셔널의 한국유리공업 인수도 약 5925억원 규모다. 

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