지난 20일에 진행된 수요예측에서 신고금액 2100억원보다 많은 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 3000억원까지 증액해 발행하기로 결정했다.

3000억원의 신종자본증권이 발행되면 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 약 15bp 가량 상승할 것으로 예상된다.

이번에 발행하는 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금리는 4.99%로 결정됐으며 발행일은 오는 28일이다.

우리금융지주 관계자는 "최근 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장 여건이 녹록치 않은 상황에서도 발행 타이밍을 적기에 선택했다"며 "하반기에는 복합위기 등 경기침체에 대비한 리스크 관리와 손실흡수능력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.