5일 부동산업계에 따르면 최근 인마크글로벌프라임리츠는 해외부동산 편입을 위한 구체적인 투자·조달 방안을 제시했다. 리츠는 상장 전 투자유치(Pre-IPO)와 기업공개(IPO)를 통해 1710억원을 모집하고 스페인과 미국 소재 오피스 빌딩에 투자한다는 방침이다.

우선 인마크글로벌프라임리츠는 사모로 진행되는 Pre-IPO를 통해 총 980억원을 조달할 예정이다. 신주(보통주) 1960만주를 주당 5000원에 발행하는 방식이다. 이후 리츠는 유가증권시장 상장을 통해 공모자금 730억원도 추가로 조달한다. 리츠는 KB증권과 NH투자증권을 대표주관사로, 대신증권과 키움증권을 공동주관사로 선정해 신주 1460만 주를 주당 5000원에 발행한다는 구상이다.

모집 자금을 바탕으로 인마크글로벌프라임리츠는 본격적인 해외 투자에 나선다. 우선 자리츠인 인마크글로벌제1호리츠를 통해 스페인 '헬리오스 빌딩'을 매입한다. 인마크자산운용(인마크스페인전문투자형사모부동산투자신탁제26호)이 현지법인 '인마크프라임소치미'(INMARK Prime SOCIMI)를 통해 보유 중인 자산이다.

인마크글로벌제1호리츠는 1131억원을 들여 인마크프라임소치미 지분 100%를 매입한다. 투자재원은 모리츠 출자금을 통해 마련할 예정이다. 인마크글로벌프라임리츠는 인마크글로벌제1호리츠 유상증자에 참여해 자리츠가 발행하는 보통주 2262만2000주(지분율 100%)를 주당 5000원에 인수한다.

헬리오스 빌딩은 스페인 마드리드 업무지구 중 하나인 캄포 데 라스 나시오네스(Campo de las Naciones)에 위치한 오피스 단지다. 연면적은 총 3만4947㎡(1만571평)로 지하 2층~지상 6층 규모 'E동'과 지하 2층~지상 7층 규모 'F'동 구성이다.

헬리오스 빌딩은 네덜란드 최대 은행인 ING은행의 스페인 본사가 오는 2034년까지 건물 전체를 임차해 사용하고 있다. 현재 건물의 연간 임대료는 총 762만유로(한화 약 99억원)며 임대료는 매년 스페인 소비자물가지수(CPI)와 연동해 상승한다.

인마크글로벌리츠는 미국 '패트릭핸리 빌딩'에도 500억원을 투자한다. 해당 부동산을 보유한 펀드(하나대체투자워싱턴DC오피스일반사모부동산투자신탁제184호)의 수익증권 20%를 기초자산으로 편입하는 방식이다. 해당 펀드는 미국 현지 리츠(HANA 601D LLC)와 현지 합작법인(TGA HANA 601D JV LLC) 등 3개 중간회사를 거쳐 패트릭헨리 빌딩을 보유하고 있다.

패트릭헨리 빌딩은 워싱턴DC내 최대 오피스 권역인 이스트엔드(East End) 지역에 위치한 오피스 자산이다. 현재 임대율은 100%로 미국 연방 검찰청(연면적의 60.52%)과 워싱턴DC 검찰청(38.93%)이 건물을 사용하고 있다. 패트릭헨리 빌딩의 잔존임대기간(WALE)은 약 14년이다.