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모델솔루션, 청약증거금 5조…내달 코스닥 입성
강동원 기자
2022.09.27 18:00:43
일반 공모청약 경쟁률 1514대 1…실적성장·공모가 하향 '적중'
이 기사는 2022년 09월 27일 18시 00분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.
우병일 모델솔루션 대표이사가 IPO 간담회에서 회사소개를 하고 있다. (사진=모델솔루션)

[팍스넷뉴스 강동원 기자] 프로토타입(시제품) 제조기업 모델솔루션이 5조원대 청약 증거금을 끌어모으며 일반 공모청약 흥행에 성공했다. 탄탄한 실적 성장세를 이어온 데다 보수적으로 변한 투자자 눈높이에 맞춰 시장 친화적인 공모가를 제시한 게 주효했다는 평가다.


27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 모델솔루션은 26일부터 이날까지 진행한 일반 공모청약에서 경쟁률 1514대 1을 기록했다. 총 청약 건수는 3억7870만건, 청약 증거금은 5조1124억원으로 집계됐다. 오는 29일 청약 증거금 환불 뒤 내달 7일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.


모델솔루션은 지난 19~20일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서도 1725대 1의 경쟁률을 기록하며 시장 관심을 받았다. 수요예측에 참여한 기관 투자가의 99.7%가 공모가 희망밴드(2만4000~2만7000원) 상단 이상의 가격을 제시했다.


투자자들은 모델솔루션의 매출 성장세에 긍정적인 반응을 보였다는 후문이다. 모델솔루션의 지난해 연결기준 매출은 611억원, 영업이익은 89억원으로 전년대비 9.8%, 32% 증가했다. 같은 기간 순이익도 43억원에서 74억원으로 72% 늘었다. 올해 상반기에도 순이익 35억원을 거두며 호실적을 이어가고 있다. 

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코스닥 상장예비심사(예심) 청구 당시 제시한 공모가 희망밴드(2만6000~2만9000원)보다 몸값을 낮춘 점 역시 영향을 미친 것으로 보인다.


모델솔루션은 1993년 설립된 회사로 자동차와 항공우주, IT∙통신, 의료기기 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 ▲디자인 프로토타입 ▲기능성 프로토타입 ▲사출성형 프로토타입의 제조 및 소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있다. 올해 신규 사업부로 편입한 CM(Contract Manufacturing, 위탁생산) 사업부문은 이미 매출을 발생시키고 있는 것으로 알려졌다.


우병일 모델솔루션 대표이사는 "코스닥 상장을 계기로 프로토타입 사업에 대한 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 추가 확보하고 신규 CM 사업부를 차세대 먹거리로 육성하겠다"며 "모델솔루션의 성장성을 믿고 공모에 참여하신 투자자분들께 감사를 드리며, 기대만큼 지속적으로 성장하는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

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