[딜사이트 강동원 기자] "의료기기 산업 패러다임이 변화하면서 의료 소재·기기의 멸균과 치료 효과를 극대화하기 위한 필요성이 증가하고 있다. 코스닥시장에 입성한 뒤 차별화된 플라즈마 기술력과 케어 솔루션을 통해 글로벌 헬스케어 유니콘 기업으로 도약하겠다."

임유봉 플라즈맵 대표이사는 5일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회를 통해 "플라즈맵의 케어 솔루션은 지난해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 포함, 45개 인증을 획득했고 현재 전 세계 55개 고객사를 통해 매출 기반을 마련했다"며 이같이 말했다. 그는 "수주계약도 늘어나고 있어 올해 약 200억원 규모 매출이 기대되는 상태"라고 강조했다.

플라즈맵은 지난 2015년 카이스트 물리학과 플라즈마 실험실에서 설립된 기업이다. 바이오 플라즈마 기술을 사용해 수술기기 저온멸균과 임플란트 재생·활성 등 의료기기 케어 솔루션을 개발하고 있다. 제품은 의료기기 표면에 있는 미생물을 비활성화해 무균상태로 만들어 2차 감염 등을 예방하는 역할을 수행한다.

플라즈맵의 강점으로는 시장 경쟁자를 압도하는 경쟁력이 꼽힌다. 플라즈맵의 솔루션은 174개 특허를 바탕으로 개발됐다. 저온멸균 솔루션의 경우 세계 최초로 '불투과성 멸균 파우치'를 사용해 멸균에 걸리는 시간과 판매 비용을 기존제품 대비 10% 수준으로 끌어내렸다. 재생·활성 솔루션 역시 치과 임플란트에서 정형외과, 피부조직 치료 등으로 적용 분야를 넓히고 있다.

임 대표는 "설립 초기부터 기술 보호를 위한 지속적인 투자로 지식재산 관리 시스템을 구축하고 핵심 성능을 달성하는 특허권리를 확보했다"며 "대형병원 위주로 접근하는 기존 시장의 시각에서 벗어나 수술횟수가 비교적 많은 중소형병원을 목표로 사업화에 성공했다"고 말했다.

플라즈맵의 매출도 꾸준히 성장세를 보인다. 플라즈맵의 올해 상반기 연결기준 매출은 77억원으로 지난해 전체 매출 64억원을 초과 달성했다. 영업손실도 지난해 106억원에서 올 상반기 63억원으로 적자 폭이 줄었다. 매출에 영향을 미치는 누적 수주금액은 2019년 20억원에서 올해 9월 말 기준 2191억원으로 크게 늘었다.

플라즈맵은 성장세를 잇기 위해 상장 후 피부조직, 3D프린팅 등 플라즈마 솔루션의 적용 분야를 확장한다는 계획이다. 피부조직 영역의 경우 표면처리로 생착 성능을 개선하는 솔루션을 개발하기 위헤 엘앤씨바이오와 파트너십을 체결했다. 최근에는 중소기업벤처부의 구매 조건부 사업에 선정되면서 사업화에도 탄력이 붙었다.

이번 IPO를 통해 조달하는 공모자금 159억~194억원은 신사업과 생산능력 확대에 사용할 예정이다. 구체적으로는 ▲R&D 58억원 ▲시설자금 65억원 ▲채무상환 25억원 등이다. 플라즈맵은 경기도 오산 사업장에 자동화 생산설비 투자를 준비하고 있다. 채무상환은 생산부지 확보를 위해 산업은행으로부터 차입한 토지 구매 대금이다.

임 대표는 "2020년 이후 연평균 두 배 이상의 매출 급성장을 달성했고 올해 흑자전환 달성과 함께 안정적인 중장기 성장 기반을 마련할 것으로 예상한다"며 "코스닥시장 상장을 계기로 글로벌 의료기기 산업에서 차별화된 경쟁력을 발휘해 기업가치를 높이겠다"고 말했다.

한편, 플라즈맵은 이날부터 6일까지 이틀간 기관 수요예측을 진행한다. 총 공모주식수는 177만1000주다. 공모가 희망밴드는 9000~1만1000원이다. 상장 후 예상 시가총액은 1593억~1947억원이다. 일반 공모청약은 12~13일 진행할 예정이다. 이달 안에 상장하는 게 목표다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다.

상장 후 최대주주는 지분 14.87%(263만2800주)를 보유한 임 대표로 유지된다. 특수관계인 지분을 더할 시 지분은 14.95%까지 늘어난다. 산업은행 등을 비롯한 재무적투자자(FI) 들은 1~3개월의 보호예수를 체결했다. 플라즈맵의 상장 직후 유통 가능한 주식 비중은 45.62%(807만8624주)다.

다만, 임 대표의 지분율은 향후 전환사채(CB) 전환권 행사로 낮아질 수 있다. 플라즈맵은 지난해 6월 산업은행에게 45억원 규모 CB를 발행했다. 전환권 행사(전환가 7334원) 시 보통주 61만3580주가 발행돼 임 대표의 지분율은 14.3%로 낮아진다. 플라즈맵은 CB에서 66.7%(30억원) 이내 매도를 청구할 수 있는 만큼, 지분율을 높이기 위한 방안을 검토한다는 계획이다.