[딜사이트 김진배 기자] SK지오센트릭이 5개 글로벌 은행과 4750억원 규모 지속가능연계차입(SLL) 계약을 체결했다. 회사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영목표와 금융약정을 연계해 유리한 조건으로 자금을 조달했다.

SK지오센트릭은 15일 플라스틱 재활용 등 친환경사업 관련 목표와 추진계획을 설정하고 이를 글로벌 은행들로부터 인정받아 총 4750억원 규모 SLL 조달에 성공했다고 밝혔다. '지구를 중심에 둔 친환경 혁신'이라는 방향을 담은 SK지오센트릭의 파이낸셜 스토리, ESG 경영에 대한 진정성이 글로벌 금융시장의 인정을 받은 것이다.

이번 SLL은 국제적인 외부인증기관(DNV)의 검증을 받고 자금조달에 성공한 국내 최초 케이스다. DNV는 SK지오센트릭이 설정한 지속가능연계차입 목표에 대해 매우 도전적인 계획(highly ambitious)이라고 언급하고 목표 수준이 글로벌 기준에 부합하며 진정성이 있다고 판단했다. SK지오센트릭은 친환경 경영목표를 DNV로부터 검증을 받은 후 은행들에 제출했으며 이 같은 점이 긍정적인 평가를 받았다.

SLL계약에 참여한 곳은 BNP파리바은행(프랑스), 중국농업은행, 중국은행(이상 중국), MUFG은행(일본), 크레디 아그리콜 CIB(프랑스) 등 5개 금융기관이다.

SK지오센트릭은 확보한 자금을 오는 2025년 세계 최초로 구축하는 울산 리사이클 클러스터(플라스틱 재활용 종합단지) 등 ESG 사업 확대에 활용할 계획이다. 울산 리사이클 클러스터는 21만5000㎡부지(약 6만5000평)에 지어진다. 연간 약 25만t에 달하는 폐플라스틱을 처리 할 수 있는 규모다.

SLL은 ESG 자본조달 방법 중 하나다. 회사의 ESG 경영목표 등과 연계해 금융기관이 자금을 대출해주는 것으로 유럽 등 선진국의 기업과 은행을 중심으로 이뤄지고 있다. ESG 경영 목표 달성 시에는 금리우대 혜택이 추가로 주어진다. SLL을 포함한 글로벌 ESG 파이낸싱 규모는 2018년 2385억달러에서 지난해엔 1조5706억달러에 이르는 등 빠르게 늘어나고 있다.

SK지오센트릭은 올해 초부터 SLL 참여 검토를 시작했다. 최근 금리 급등 추세 영향으로 회사들의 자금조달이 극심하게 어려운 금융 환경임을 감안하면 ESG 목표 연계 상품을 통해 경쟁력 있는 조건으로 자본조달에 성공했다. SK지오센트릭은 플라스틱 재활용 규모 증대(2025년까지 90만t), 온실가스 배출량 감축(2025년까지 2019년 대비 24.9% 감축) 두 가지를 SLL과 연계한 목표로 설정했다.

향후 대주단은 설정된 목표 달성 수준을 검증하고 이에 따라 금리도 일부 조정한다. 대주단과 상호 합의한 친환경 분야에 해당 자금이 쓰일 수 있도록 함께 지속적인 노력을 기울이는 것이다. SK지오센트릭은 회사 홈페이지에 관련 목표와 추진계획을 공개하고 달성 수준을 지속적으로 점검할 예정이다.

나경수 SK지오센트릭 대표이사는 "회사의 친환경 사업에 대한 대규모 자금조달이 글로벌 인증기관 검증을 통한 지속가능연계차입 방식으로 진행되고 인정받은 것에 큰 의미가 있다"며 "친환경 사업 추진과 사회적 책임까지 동시에 추진하며 순환경제 분야에서 글로벌 시장을 이끄는 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.