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하이투자증권, 공모채 데뷔전 흥행…5500억원 몰려
백승룡 기자
2022.11.30 10:37:20
회사채 1800억원 수요예측…최대 3000억원까지 증액 검토
이 기사는 2022년 11월 30일 10시 37분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
서울 여의도 하이투자증권 본사

[딜사이트 백승룡 기자] 하이투자증권이 첫 공모채 수요예측을 흥행으로 마쳤다.


30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이투자증권은 전날 진행한 1800억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 5500억원의 투자수요를 확보했다. 1년물 1300억원, 2년물 200억원, 3년물 300억원 규모로 자금조달에 나선 하이투자증권은 1년물에 3500억원, 2년물에 700억원, 3년물에 1200억원의 매수주문을 각각 받았다.


하이투자증권은 이날 수요예측 흥행에 힘입어 회사채 발행액을 최대 3000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다. 하이투자증권은 모회사 DGB금융지주의 지급보증을 받아 DGB금융지주의 신용등급(AAA/안정적)으로 회사채 발행에 나섰다.


IB 업계 관계자는 "금리인상 사이클이 막바지에 이르렀다는 전망이 시장 안팎에 확산하면서 회사채 투자수요도 다시 살아나고 있다"며 "하이투자증권이 모회사 지급보증을 앞세워 신용도를 높인 것도 수요예측 흥행에 힘을 보탰다"고 말했다.

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