한라홀딩스, 지배구조 개편 가속화로 중장기 기대 '매수'[HMC투자證]

[팍스넷뉴스 배요한 기자] HMC투자증권은 7일 한라홀딩스에 대해 지배구조 개편의 가속화로 중장기 성장이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만2000원을 제시했다.


이명훈 연구원은 동사의 투자포인트로 ▲만도를 비롯한 매력적인 자회사 보유 ▲중장기적 관점의 긍정적 전망 유지 ▲지배구조 개편 시나리오 급속한 진행 등을 꼽았다.


이 연구원은 “내년 브랜드 로열티 수익은 241억원, 배당금 수익은 106억원이 예상된다”며 “주요 계열사의 성장 지속으로 브랜드 로열티의 증가가 예상되고, 배당금 수익은 자회사들의 배당성향 확대로 늘어날 것”이라고 전망했다.


그는 “만도 지분 할증매입과 한라가 보유한 한라홀딩스 지분 할인매각 등으로 단기 하락이 예상되나 중장기적으로는 보유 자회사 가치 등 펀더멘털 요소가 부각될 것”으로 내다봤다.



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