메자닌 검색결과 - 팍스넷뉴스

검색결과 [총 29건]

SK리츠, '업계 최초' CB 발행 이유는 SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 국내 상장리츠 중 최초로 메자닌(Mezzanine) 발행에 나서자 업계에서는 그 배경에 관심이 쏠린다. 최근 SK리츠는 메자닌 발행이 가능하도록 정관을 개정했다. 각각 1500억원 한도의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행에 관한 내용을 정관에 추가하면서다. 메자닌은 부채요소와 자본요소가 혼합된 복합금융상품

팍스넷뉴스 장동윤 기자 2022.09.26 08:57:48

#SK리츠 #메자닌 #전환사채

'종로타워' 인수 SK리츠, 자금조달 방안은 SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 '종로타워' 인수를 위한 자금 확충안을 제시했다. 유상증자를 통한 신주 발행과 회사채, 전자단기사채 발행 등 타인자본 조달을 골자로 하되, 메자닌(Mezzanine) 발행 가능성도 열어둔 것이 특징이다. 21일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 최근 주주총회를 열어 종로타워 편입을 위한 구체적인 방안을 결의했다. 자리츠인

팍스넷뉴스 장동윤 기자 2022.09.23 08:40:00

#sk리츠 #메자닌 #종로타워

라이온켐텍 M&A 5년 만에 매각 재시도, 이번엔 성공할까? 코스닥 상장회사 라이온켐텍이 새로운 주인을 맞을 채비를 갖췄다. 49년간 회사를 이끌어온 오너일가가 보유 지분 전량을 매각하기로 결정하면서다. 인수자는 회사가 발행하는 메자닌(주식·채권을 결합한 증권)도 추가로 사들이기로 했다. 다만 5년 전에도 매각 협상이 결렬된 전례가 있는 만큼, 거래가 마무리 될 지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 분석이 나온다. 2

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.09.22 08:41:31

#라이온켐텍 #메자닌 #BW

국전약품, '금리 0%' CB에 증권사 러브콜 쏟아진 이유 원료의약품 제조 및 판매 업체이자 코스닥 상장사인 국전약품이 650억원 규모의 투자를 유치한다. 신사업인 2차전지 전해액 등 전자소재 사업의 본격화를 앞두고 투자자를 대거 끌어들였다. 자금조달 방식은 전환사채(CB) 발행이며 재무적투자자(FI)들은 '제로(0) 금리'의 파격적인 계약 조건에도 국전약품의 높은 성장성에 베팅했다. 15일 금융감독원 전자공

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.09.16 08:00:26

#전환사채 #표면금리 #2차전지

이트론, '차익실현 vs 원금상환'…메리츠證 선택은 정보통신기술(ICT) 토탈 솔루션 제공 기업인 이트론이 시가하락에 따른 메자닌(주식·채권을 결합한 증권)의 가액 조정(리픽싱)으로 주식전환 가능 물량이 대폭 증가했다. 올해에만 주식총수 대비 21.44% 규모의 신주를 상장했고, 리픽싱으로 잔여 미상환 사채권의 주식전환(행사) 가능물량이 주식총수의 50%를 초과하는 것으로 나타났다. 650억원 규모의

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.09.01 08:05:14

#전환사채 #메자닌 #BW

성안M&A '자본금 10억' 대호테크, 234억 잔금마련 방안은? 성안의 인수자로 나선 대호테크놀러지(이하 대호테크)가 인수대금을 어떻게 마련할 지 시장의 관심이 쏠리고 있다. 자본금 규모가 적은 신생 중소기업인 탓에, 자체 자금조달 능력에 의문을 품는 시각이 많아서다. 업계에선 이번 인수합병(M&A)에 모회사인 대호하이텍이 자금지원 역할을 하게 될 것으로 관측하고 있다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대호테

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.08.30 08:00:23

#대호하이텍 #인수 #M&A

성안M&A '합산지분 61%', 메자닌 투자 3인방은 누구? 성안이 경영권 매각을 진행하는 과정에서 개인들과 대규모 메자닌(주식·채권을 결합한 증권) 발행계약을 체결하면서, 투자자 면면에 대한 시장의 궁금증이 커지고 있다. 이들은 동일 법인에서 활동한 특수관계인인 것으로 파악되는 가운데, 이중 한명은 과거 코스닥 상장회사에서 배임 혐의로 피소된 이력도 있는 것으로 나타났다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.08.24 08:30:18

#배임 #메자닌 #인수·합병

성안M&A 대호테크놀러지, 1년짜리 최대주주 된 내막은? 유가증권 상장회사 성안이 경영권 매각을 진행하는 과정에서 인수자가 아닌 다른 주체들과 체결한 대규모 메자닌(주식·채권을 결합한 증권) 계약이 논란이 되고 있다. '경영권 인수자'에게 양도되는 주식 보다 향후 '메자닌 인수자'가 전환 청구할 수 있는 주식 수량이 더 많은 이유에서다. 업계에선 두 계약 주체가 성안을 공동 인수키로 한 파트너일 가능성이 높은 것

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.08.23 08:30:19

#주식매매계약 #BW #유상증자

아샘운용 손경수 원톱 체제 전환 헤지펀드 하우스인 아샘자산운용이 단독 대표체제로 전환된다. 김환균 창업주와 서강대 동문이라는 연을 계기로 지난 3년간 아샘운용을 도맡아 온 조철희 전 대표가 퇴진하게 되면서다. 이런 가운데 베트남 증권사(아샘증권) 경영에 전념하고 있는 김 창업주는 자신과 가족의 보유 지분을 늘리며 아샘운용에 대한 지배력을 키우고 있는 모습도 관측된다. 11일 금융투자업계

팍스넷뉴스 범찬희 기자 2022.08.15 08:00:22

#김환균 #헤지펀드 #메자닌

공시모음 만도, 글로벌 R&D센터 4000억원에 처분 결정 外 만도, 글로벌 R&D센터 4000억원에 처분 결정 만도(204320)는 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보를 위해 경기도 성남시 분당구 판교로 일대 토지 및 건물(만도 글로벌 R&D센터)을 4000억원에 처분키로 결정했다고 9일 공시했다. HLB제약, 소지섭씨 등에 200억 사모 CB 발행 HLB제약은 운영 자금을 마련하기 위해 이에나미어 메자닌투자조합

팍스넷뉴스 편집국 2022.08.09 17:40:06

한컴MDS M&A 400억 메자닌, '물량 폭탄' 돼 날아올까? 플레이그램이 한컴MDS 인수를 위해 전사적 역량을 투입해 조달한 총 400억원 규모의 메자닌(주식과 채권을 결합한 증권)이 도마 위에 올랐다. 회사의 현금창출력을 고려할 때 채권을 상환하는 것은 사실상 어려운 상황이고, 결국 이를 주식으로 전환해야 되는데 이 경우 발생하는 오버행(대량 물량 부담)이 '주식가치 훼손'을 우려할 정도로 심각할 수 있다는 지적이

팍스넷뉴스 문지민 기자 2022.07.29 15:00:18

#사채 #BW #플레이그램

국동 품은 크리스에프앤씨, 수직계열화 초석? 크리스에프앤씨가 의류 OEM(주문자상표부착생산) 업체 국동을 인수하며 수직계열화 초석을 다졌다. 국동의 인도네시아∙멕시코 생산설비를 활용해 외주가공비를 절감할 수 있게 된 까닭이다. 13일 금융감독원 전자공시에 따르면 크리스에프앤씨는 국동의 지분 21.82%(1204만주)를 340억원에 인수키로 결정했다. 이에 따라 내달 17일 크리스에프앤씨는 해당 지

팍스넷뉴스 최재민 기자 2022.07.14 09:00:59

#크리스에프앤씨 #수직계열화 #시너지

한강그룹, 에이치앤비디자인 '경영권 확보' 논란 왜? 부동산개발 전문회사 한강그룹이 스마트폰 액세서리(보조배터리, 충전기 등) 제조기업인 에이치앤비디자인의 경영권 확보에 나선 배경에 관심이 쏠린다. 한강그룹은 에이치앤비디자인에 150억원을 투자해 최대주주 지위를 확보함과 동시에 문화 콘텐츠 제작 등 신사업을 추진할 방침이다. 일각에선 한강그룹이 본업인 부동산 개발사업과 관련성이 무관한 제조기업의 경영권 확

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.07.12 07:45:13

#한강그룹 #유상증자 #에이치앤비디자인

IB열전 대신證 "IPO 기업, 메자닌·유상증자까지 인연" "기업공개(IPO)를 주관했던 기업의 90%가량이 상장 후에도 메자닌·유상증자 등 기업금융(IB) 업무로 대신증권과 인연을 맺고 있다. 고객 만족도를 높이기 위해 딜(Deal) 수임부터 완수까지 밤낮으로 고민하고 철저하게 준비한 덕분이다." 박성준 대신증권 IB부문장(전무)은 6일 팍스넷뉴스와의 인터뷰에서 철저한 준비성을 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "하나

팍스넷뉴스 강동원 기자 2022.07.07 08:00:25

#커버리지 #IPO #대신증권

브레인운용, 각자대표에 김태준 전무 선임 브레인자산운용은 각자대표로 김태준 전무(사진)를 선임했다고 30일 밝혔다. 김 대표는 1973년생으로 고려대학교 경영학과를 졸업하고 대신경제연구소, 미래에셋자산운용 등에서 근무했다. 이후 2012년 브레인운용에 합류해 지난 10년간 헤지펀드운용본부장, 자산운용본부장 등을 역임했다. 김 대표는 앞으로 브레인운용의 주식운용본부, 고객지원본부, 경영관리본부

팍스넷뉴스 범찬희 기자 2022.06.30 18:02:30

#대체투자 #사모펀드 #자산운용

가봤더니 한국의 조지 소로스 꿈꾸는 '열정의 장' 장차 국내 헤지펀드 시장을 이끌 미래 주역들을 위한 소통의 장이 마련됐다. 업계를 리딩하고 있는 하우스(타임폴리오자산운용‧DS자산운용)와 신흥사(피보나치자산운용)가 합심해 한국의 조지 소로스를 꿈꾸는 청년들에게 업에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다. 24일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '2022년 제4회 헤지펀드 콘서트'에는 전국대학생투자동아리연

팍스넷뉴스 범찬희, 성연건 기자 2022.06.24 17:12:53

하림지주, 자사주 활용 442억 EB 발행 하림지주가 보유 중인 자사주 일부를 활용해 교환사채(EB)를 발행키로 했다. 하림지주는 16일 이사회를 열고 오는 20일 442억원 규모의 EB를 발행한다고 공시했다. 매입자는 트러스톤 메자닌 일반 사모 투자신탁 제1호(80억원), 트러스톤 티움 메자닌 일반사모증권투자신탁 제2호(362억원)이다. 하림지주는 조달받은 자금을 운영비용으로 쓸 예정이다.

팍스넷뉴스 최보람 기자 2022.06.16 17:44:22

#교환사채 #자사주 #하림지주

새 틀짜는 産銀 과제 산적한 차기 수장···또 보은인사? 윤석열 정부가 들어서면서 새 정부의 금융당국 수장들이 조만간 발표될 것으로 관측되는 가운데, 이동걸 회장의 자진 퇴임 이후 현재 공석상태인 KDB산업은행 회장직에 대해서도 시장의 하마평이 이어지고 있다. 25일 금융업계에 따르면 새 정부가 친정부 인사를 산은 회장으로 선임할 가능성이 커지고 있다. 하마평에는 강석훈 전 청와대 경제수석, 남주하 서강대

팍스넷뉴스 배지원 기자 2022.05.26 07:38:35

#이동걸 #부산이전 #회장

企銀 최대실적의 그림자 문화콘텐츠 투자 '옥석가리기' 역량 물음표 IBK기업은행이 문화콘텐츠 부문에서 간접투자를 진행한 곳들의 실적이 맥을 못 추고 있다. 실적 합계는 5년 이상 순손실을 기록하고 있다. 이에 '마이더스의 손'으로 불렸던 기업은행의 문화콘텐츠 투자 역량에도 물음표가 찍히고 있다. 17일 금융권에 따르면, 지난 1분기 기업은행이 직·간접적으로 투자한 문화콘텐츠 부문 21개 가운데 14개에서 순손실이 발생했

팍스넷뉴스 강지수 기자 2022.05.18 08:19:56

#연극 #기업은행 #윤종원

마스턴프리미어리츠, '쿠팡 물류센터' 자리츠 지분 확대 이달 상장을 앞둔 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사(마스턴프리미어리츠)가 공모자금을 활용해 자(子)리츠의 지분 확대에 나선다. 자리츠인 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(코크렙52호리츠)의 발행 신주 및 구주 매입에 총 232억원을 투자할 예정이다. 13일 부동산업계에 따르면 코크렙52호리츠가 이사회를 열어 제3자 배정 유상증자를 결의했다. 마스턴프

팍스넷뉴스 장동윤 기자 2022.05.17 08:42:20

#코람코자산신탁 #마스턴프리미어리츠 #인천항동스마트물류센터

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