회사채 검색결과 - 팍스넷뉴스

검색결과 [총 102건]

제주항공, 790억 사모 영구채 발행 제주항공이 이달 두 차례에 걸쳐 사모 영구채 790억원을 발행한다. 제주항공은 오는 26일 160억원 규모로 영구채를 2차 발행할 예정이라고 25일 밝혔다. 앞서 제주항공은 지난 12일 630억원 규모로 1차 발행한 바 있다. 발행금리는 연 7.4%로 1년 뒤 스텝업 조건에 따라 연 12.4%까지 오른다. 이후 매년 1%p씩 금리가 인상된다. 제주항

팍스넷뉴스 양호연 기자 2022.05.25 18:49:54

#주주배정 #영구채 #유상증자

눈치보던 기업들, 연이은 회사채 발행 '러시'…왜? 금리인상으로 위축됐던 회사채 시장에 온기가 감지되면서 자금조달에 나서는 기업들이 늘고 있다. 여전히 조달금리는 높은 상황이지만 하반기로 갈수록 불확실성이 심해질 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜와 한진은 오는 30일 회사채 발행을 위한 수요예측(사전청약)을 진행한다. SK㈜와 한진은 각각 최대 4000

팍스넷뉴스 백승룡 기자 2022.05.25 08:10:19

#금리 #수요예측 #회사채

CB 리픽싱 코스닥 시장, 시가하락 '후폭풍' 덮친다 전환사채(CB)를 통해 자금을 조달한 코스닥 기업들이 최근 증시 침체에 따른 시가하락으로 '전환가액조정(리픽싱)'이 잇따르고 있있다. 업계에서는 과도한 리픽싱으로 주식전환 물량이 급증할 경우 재차 주가가 하락하는 '악순환'이 일어날 수 있다고 지적한다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 5월 셋째주(16~20일) 기준 전환가액조정 공시건수는 2

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.05.24 07:40:19

#전환가액조정 #리픽싱 #전환사채

'원전 기대감' 두산에너빌리티, 공모채 '뭉칫돈' 3년8개월 만에 회사재 시장에 복귀한 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 수요예측(사전청약)에서 1020억원의 투자수요를 확보했다. 채권단 관리체제를 졸업해 유동성 위기를 벗어난 데다 새 정부의 에너지정책 변화로 수혜를 입을 것이란 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 두산에너빌리티가 400억원 규모 회사채(2년물)를

팍스넷뉴스 백승룡 기자 2022.05.20 17:48:12

#두산에너빌리티 #탈원전 #구조조정

쌍용차 M&A 효림그룹, 쌍용차 인수전 SI로 급부상 효림그룹이 쌍용자동차 인수전에 참여하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 쌍용차 인수예정자로 선정된 KG그룹 컨소시엄의 주요 전략적 투자자(SI)로 합류하는 것이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KG그룹과 손잡고 쌍용차 인수 컨소시엄에 참여한 파빌리온PE는 효림그룹을 SI로 선정하고 구체적인 협상을 진행 중인 것으로 전해졌다. 이와 관련, 파

팍스넷뉴스 설동협 기자 2022.05.20 14:10:19

#파빌리온PE #쌍용차 #M&A

온기 도는 회사채 시장…SK에너지·DL 수요예측 흥행 금리 인상에 따른 회사채 시장 위축 속에서도 수요예측(사전청약)에 나선 SK에너지와 DL(옛 대림산업)이 모두 모집물량을 웃도는 투자수요를 확보했다. 전날 현대백화점이 수요예측에서 조(兆) 단위 매수주문을 받은 데 이어 연달아 흥행 기록이 이어지면서 회사채 시장에 모처럼 온기가 도는 모습이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 SK에너지가 30

팍스넷뉴스 백승룡 기자 2022.05.20 08:20:18

#SK에너지 #금리 #신용등급

기자수첩 롯데그룹, 언제까지 수요예측 외면할 것인가 "가격결정의 투명성을 확보해 회사채 시장의 기업정보 다양화와 신뢰성을 증대시키겠다" 금융위원회가 지난 2012년 회사채 시장에 수요예측(사전청약) 절차를 의무화하며 강조한 내용이다. 당시 회사채 시장은 발행사 우위의 시장구조가 형성돼 있었다. 기업은 수요예측 없이 증권사를 통해 기관투자가의 희망 금리·물량을 파악해 가장 유리한 조건을 결정했고, 증권사는

팍스넷뉴스 백승룡 기자 2022.05.19 08:00:22

#장기CP #수요예측 #회사채

뉴스모음 예보, 우리금융 일부 지분 블록딜 추진 外 예보, 우리금융 일부 지분 블록딜 추진 [서울경제] 예금보험공사가 우리금융지주 보유 잔여 지분 중 일부 매각을 추진한다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 예보는 이날 장 마감 직후 우리금융지주 보유 지분 1.81%(1317만8980주)에 대해 시간외 대량매매(블록딜)을 위한 수요예측에 나섰다. 우리금융, 외국인 지분율 36% 첫 돌파…주가도 '신바람

팍스넷뉴스 편집국 2022.05.17 17:28:55

현대로템, 신용등급 상향…CP·단기사채 '청신호' 현대자동차그룹 계열의 철도·방산 전문업체인 현대로템이 기업어음(CP)·단기사채 등 단기차입 확보를 위해 분주하게 움직이고 있다. 운전자금 증가 등 자금소요에 대응하기 위해서다. 현대로템은 지난 2019년 이래 신용등급이 연이어 강등됐지만 최근 반등에 성공, 자금조달에서도 한층 유리한 조건으로 올라섰다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대로템은 전

팍스넷뉴스 백승룡 기자 2022.05.16 08:00:22

#기업어음 #신용등급 #회사채

회사채 시장 '급랭'…이자 부담에 장기CP로 선회 통상 기업의 회사채 발행이 몰리는 2분기에 접어들었지만, 우량채로 분류되는 신용등급 AA급을 제외하면 회사채 발행량은 오히려 3월보다 줄어든 것으로 나타났다. 미국 연방준비제도(Fed)가 '빅스텝'(기준금리 0.5%포인트 인상)을 단행하는 등 금리 인상을 가속화하면서 회사채 금리도 급등하고 있어서다. 이자부담이 높아지면서 기업의 자금조달도 난항을 겪는 모

팍스넷뉴스 백승룡 기자 2022.05.13 08:05:12

#ESG 채권 #회사채 #자금조달

저축銀 경영분석 웰컴, 5년새 유가증권 13배 늘렸지만··· 웰컴저축은행이 지난 2017년 전담 투자부서 신설 후 유가증권 자산을 13배나 늘리며 수익원 다각화에 나섰지만 이익 규모를 좀처럼 늘리지 못하고 있다. 11일 저축은행 업계에 따르면, 지난해 말 웰컴저축은행의 유가증권 잔액은 1378억원으로 전년 말 543억원 대비 153%(835억원) 늘었다. 전체 자산에서 유가증권이 차지하는 비중은 2.23%로 전년

팍스넷뉴스 박관훈 기자 2022.05.12 08:17:19

#다올저축은행 #웰컴저축은행 #한국투자저축은행

줄잇는 코스닥기업 '전환가액 조정', 오버행 어쩌나 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달한 코스닥 기업들이 잇따라 리픽싱(전환가액 조정)에 나서고 있다. 글로벌 금리상승 및 긴축기조 확대로 증시 전반이 침체하면서 기업들의 주가가 하락했기 때문이다. 증권업계에서는 CB의 리픽싱이 각 기업 주식의 잠재적 매도물량을 증가시켜 주가에 부담을 주는 악순환이 될 수 있다고 지적했다. 11일 금융감독원 전자공시시스

팍스넷뉴스 김건우 기자 2022.05.12 08:00:22

#전환가액조정 #리픽싱 #전환사채

뉴스모음 연준 긴축 등에 4월 채권발행 69.8조원으로 감소 外 한국 미래차 시장 노리는 中지리차…생산은 'OK'·판매는 '글쎄'[연합뉴스] 중국의 최대 민영 완성차그룹인 지리(Geely)자동차그룹이 한국 업체들과 연이어 손잡으며 국내 미래차 시장 공략을 본격화하고 있다. 자사 볼보 플랫폼과 중국 CATL 배터리 등을 내세워 한국을 미래차 생산 거점과 판매 시장으로 동시에 활용하겠다는 취지로 풀이되는데 이러한 전략이

팍스넷뉴스 편집국 2022.05.10 15:13:09

중소증권사 생존전략 유안타, 리스크 관리 앞세워 '성장가도' 유안타증권이 잠재력을 터뜨리고 있다. 전 사업 부문이 고른 성장을 보이는 한편, 리스크 관리 능력으로 실적 성장세를 이어가고 있다. ◆날개 펴는 IB·리테일, 힘 거든 VC 29일 관련업계에 따르면, 유안타증권은 지난 2월 기업공개(IPO) 대표 주관을 맡은 씨엔아이의 상장예비심사 승인을 청구했다. 앞서 퓨런티어 IPO를 공동 대표 주관한 지 두 번

팍스넷뉴스 강동원 기자 2022.05.02 08:25:43

#충당금 #로보어드바이저 #유안타증권

공시모음 세아제강, 삼성물산에 스테인리스강관 공급 外 세아제강, 삼성물산에 1724억 규모 스테인리스강관 공급 세아제강은 삼성물산과 1724억원 규모의 스테인리스 강관 공급계약을 맺었다고 25일 공시했다. 이에 따라 세아제강은 삼성물산이 수행하는 '카타르 액화천연가스(LNG) 북부 가스전 프로젝트'에 내년 하반기까지 스테인리스 용접강관 제품을 공급한다. 삼성바이오로직스,1540억 규모 바이오의약품 위탁생산

팍스넷뉴스 편집국 2022.04.25 17:42:41

포스코건설, 영업활동 현금흐름 급감 이유는 지난해 포스코건설의 영업활동으로 인한 현금흐름이 급감한 것으로 나타났다. 매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 증가한 것을 감안하면 다소 의외라는 평이다. 포스코건설은 2020년 대규모 사업은 대부분 마무리한 것이 영업활동으로 벌어들인 현금이 줄어든 이유라고 설명했다. 업계에선 매출채권의 증가, 재무활동으로 인한 현금흐름 감소 등도 나타나고 있어 주의가

팍스넷뉴스 김호연 기자 2022.04.25 08:29:53

#프로젝트 #우이신설경전철 #현금흐름

데스크칼럼 긴축의 시대 이성의 힘으로 열어젖힌 근대가 지난 세기 1, 2차 대전이라는 살육의 역사로 오염된 후 세계는 오류를 반복하지 않기 위해 협력의 틀을 짰다. 사민주의와 케인지언이라는 정치와 경제의 프레임은 인간적인 사회의 모델케이스로 서구 사회를 부러움의 대상으로 만들었지만 유효기간은 2차 대전 후 30여년으로 끝났다. 바통을 이어받은 세계화도 이제 저물고 있다. 국제사

팍스넷뉴스 이현중 편집국장 2022.04.25 08:00:22

중소증권사 생존전략 SK, SK계열사 의존도 낮추기 '총력' SK증권이 소매금융·디지털 자산 등 사업영역 확장을 꾀하고 있다. 회사 성장의 한 축을 담당하는 기업금융(IB) 부문이 SK계열사 관련 업무를 통해 실적을 쌓았던 만큼, 의존도를 낮추면서 새로운 성장동력을 확보하겠다는 의도로 해석된다. ◆최대주주 바뀐 뒤 SK계열사 파트너로…IB 급성장 현재 SK증권의 최대주주는 사모펀드(PEF)인 J&W파트너스다.

팍스넷뉴스 강동원 기자 2022.04.22 08:34:17

#중소증권사 생존전략 #SK증권 #저축은행

한신평, HDC현산 영업가변성 확대 신용등급↓ 한국신용평가(한신평)가 HDC현대산업개발의 신용등급을 선제적으로 하향조정했다. 신용등급을 한 단계 내리고 등급전망에도 '부정적'을 붙였다. 지난해 광주학동참사와 화정아이파크붕괴사고 여파로 사업기반이 흔들리며 수익성 부진에 시달릴 것으로 예상해서다. 한신평은 지난 14일 HDC현산의 회사채 신용등급을 'A+/하향검토'에서 'A0/부정적'으로 변경했다. 기

팍스넷뉴스 김호연 기자 2022.04.20 10:29:20

#HDC #신용등급 #한국신용평가

뉴스모음 은행 예·적금 금리 올렸지만…인상폭 0.25%p 外 5대 은행 예·적금 금리 올렸지만…평균 인상폭 0.25%p[주요언론] 한국은행이 기준금리를 인상한 지 5일 만에 주요 은행들이 예·적금 등의 수신금리 인상을 완료했다. 은행들은 최대 0.3~0.4%포인트(p) 수신금리를 올렸다고 했는데 실제 평균 인상폭은 0.25%p 수준에 그쳤다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행은 19일부터 인상한

팍스넷뉴스 편집국 2022.04.19 17:35:55

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