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수요예측 승부수 A급 발행사 E1, 유가하락 효과 덕 흥행?

액화석유가스(LPG) 판매기업 E1(A+)이 차환을 위한 대규모 회사채 발행에 나선다. 유가 하락과 석유화학용 제품의 판매 증가로 최근 2년간의 실적이 예년에 비해 크게 개선되면서 수요예측...
2021.05.03 08:30

수요예측 승부수 SKIET', 폭발적인 '성장성' 강조

기업공개(IPO)에 나선 전기차용 배터리 소재 제조기업 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 공격적인 투자와 성과를 강조하고 있다. 상장에 앞서 산정한 기업가치도 현재 순이익이 아닌 미래 '성...
2021.04.07 08:30

수요예측 승부수 KCC, 미매각 악몽 극복할까

지난해 우량등급 회사채 발행사 중에서 이례적으로 회사채 미매각을 기록했던 KCC(AA-)가 1년만에 회사채 발행에 나선다. 미국 '모멘티브' 인수가 기업 신용도에 양날의 검으로 작용하는 가...
2021.03.19 10:09

수요예측 승부수 프레스티지바이오로직스, 피비파마 부진 불똥튈까?

의약품 위탁생산(CMO) 기업 프레스티지바이오로직스가 기관 수요예측을 앞두고 관계사의 주가 하락이라는 악재를 만났다. 업계에서는 매출을 전적으로 관계사에 의존하고 있는 탓에 피비파마에 대한...
2021.02.24 08:39

수요예측 승부수 삼성증권, 첫 ESG 채권 발행 나선다

삼성증권(AA+)이 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 녹색채권으로 조달된는 자금은 향후 사회공헌 투자 등에 사용될 전망이다.  10일 투자은행(IB) 업계에 따르면...
2021.02.15 08:14

수요예측 승부수 나노씨엠에스, 글로벌-신사업 무기로 흥행 노려

나노 플랫폼 기반 기능성 신소재 기업 나노씨엠에스가 코스닥 상장에 재도전한다. 2017년 예비심사 청구 단계에서 좌절된 이후 약 3년 6개월여 만이다. 글로벌 시장 진출과 사업 영역 확장을...
2021.02.04 08:30

수요예측 승부수 대성홀딩스·에너지, 3년만에 회사채 동반 조달

에너지기업 지주회사 대성홀딩스(A+)와 자회사 대성에너지(A+)가 함께 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 대성홀딩스는 지주회사지만 사업자회사인 대성에너지가 차지하는 자산, 매출 비중...
2021.02.03 08:30

수요예측 승부수 한투證, 3000억 공모채 조달 나선다

한국투자증권(AA)이 17개월 만에 회사채 발행시장을 찾는다. 올해 상반기에만 3000억원의 회사채 만기가 도래할 예정인 만큼 차환 목적의 자금 조달에 나선 것으로 보인다. 1일 금융투자 ...
2021.02.02 08:31

수요예측 승부수 현금 확보나선 CJ㈜, 3년만에 투심 시험대

CJ그룹 지주사인 CJ㈜가 3년 만에 회사채 시장에 복귀했다. CJ㈜는 창사이후 단 두 차례만 공모 회사채 수요예측에 나섰지만 최근 자회사 자금 지원이 이어지며 선제적으로 자금 확보를 택한...
2021.02.01 17:31

수요예측 승부수 발행시장 호황 속 자금조달 나선 렌터카업계

연초 뜨거운 발행시장 분위기에 힘입어 렌터카 업계가 자금조달에 속속 나서고 있다. 렌터카 업계는 지난해 코로나19 사태와 업계 내 경쟁심화로 부진한 모습을 보였지만 타 업종에 비해 상대적으...
2021.01.29 08:48

수요예측 승부수 첫 ESG채권 발행 나선 현대차, 친환경차 투자 늘린다

현대자동차가 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 녹색채권으로 발행한 뒤 자금을 전기차와 수소차 등 친환경차 관련 사업에 사용할 것으로 보인다. 28일 투자은행(IB)...
2021.01.29 08:47

수요예측 승부수 A급 한라홀딩스, 자회사 차입부담 영향은

한라그룹 지주사 한라홀딩스가 회사채 발행에 나섰다. 자회사들로부터 안정적으로 배당금을 받고 있어 지주부문 수익구조가 안정적인 편이다. 하지만 자회사 '제이제이한라'의 과다한 차입금 부담이 ...
2021.01.22 08:18

수요예측 승부수 IPO 나선 '솔루엠', 잇단 신사업 성과 눈길

전자부품업체 솔루엠의 기업공개(IPO)를 앞두고 신규 사업의 잇단 성공이 투자자들의 이목을 끌고 있다. 자체 개발한 제품 기술력이 국내외에서 인정받으면서 연평균 29%에 달하는 가파른 매출...
2021.01.19 10:17

수요예측 승부수 레인보우로보틱스, 협동로봇 '사업성' 인정받나?

로봇 개발 업체 레인보우로보틱스가 자체 개발한 협동로봇의 사업 성과와 성장성을 무기로 공모주 시장 투심(투자심리) 공략에 나선다. 2018~2019년 잇단 상장 예비심사 미승인 탓에 협동로...
2021.01.19 10:15

수요예측 승부수 CJ대한통운, 부정적 ESG 이슈 피할까?

CJ대한통운(AA-)이 대규모 회사채 발행에 나선다. CJ대한통운은 지난 2018년과 2020년에 발행시장을 찾아 2000억원 단위 공모채를 찍어내며 대형 발행사로서 존재감을 드러냈다. 올...
2021.01.19 08:12

수요예측 승부수 '스플릿' 해소한 대상, 1000억 회사채 발행

대상이 회사채 발행을 앞두고 받은 신용평가에서 스플릿(신평사 간 신용등급 불일치)을 해소하면서 안정적인 AA급 발행사로 거듭났다. 수익 창출력이 개선되고 차입금 상환기조를 이어오며 재무상태...
2021.01.19 08:12

수요예측 승부수 우량채 신세계, 실적 부진 영향 받을까

AA급 우량 발행사인 신세계가 수요예측에 나선다. 풍부한 유동성으로 수요예측이 무난히 성공을 거둘 것이라는 예상이 많지만 신세계의 실적 변동성에 대한 우려감도 높아지고 있다. 재무안정성은 ...
2021.01.14 08:30

수요예측 승부수 선진뷰티사이언스, 실적+공모가 '매력적'

화장품 소재 기업 선진뷰티사이언스가 업황과 무관한 안정적인 매출 성장세는 물론 시장 친화적인 몸값(예상 시가총액)을 무기로 공모주 투자심리 공략에 나선다. '저렴한 몸값'을 내세운 공모전략...
2021.01.12 08:30

수요예측 승부수 엔비티 IPO 승부수, 新 '애디슨' 해법되나

보상형(리워드) 온라인 광고기업 엔비티가 기업공개(IPO)에 착수한 가운데 기존 주력 사업인 '캐시슬라이드'보다 '애디슨 오퍼월(이하 애디슨)'의 성과와 미래 청사진을 강조하고 있다. 지난...
2021.01.07 08:42