[딜사이트 강동원 기자] 교보증권(AA-)이 1년 5개월 만의 공모채 복귀전에서 대규모 자금을 끌어모았다.

1일 투자은행(IB)업계에 따르면 교보증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5400억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억원 모집에 8400억원, 3년물 500억원 모집에 7000억원의 자금이 몰렸다. 발행일은 오는 9일로 최대 3000억원까지 증액을 검토 중이다. 주관 업무는 NH투자증권이 맡았다.

교보증권은 희망금리밴드로 개별민평금리에 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 이자율을 제시했다. 그 결과 2년물은 -29bp, 3년물은 -31bp에서 모집물량을 채웠다. 교보증권은 지난 2022년 11월 회사채 발행(1500억원) 당시 3660억원의 수요를 끌어모으며 증액 발행(2960억원)에 성공했다.

회사채 발행 자금은 이달 만기가 돌아오는 회사채(1500억원) 차환에 일부 사용할 예정이다. 업계에서는 교보증권의 회사채 수요예측 흥행으로 증권채를 향한 견조한 투심이 이어지고 있다는 분석이 나온다. 올해 초 미래에셋증권(AA0)을 시작으로 교보증권까지 대규모 자금을 끌어모으며 증액발행을 검토하고 있기 때문이다.

한국기업평가 관계자는 "교보증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 위축으로 기업금융(IB) 실적은 축소됐으나 위탁매매 부문으로 실적 방어에 성공했다"며 "파생결합증권·우발채무 등 잠재 재무 위험 요인 관련 한도설정 및 포트폴리오 관리 수준 등을 고려하면, 양호한 재무건전성과 유동성 대응력을 나타낼 것으로 전망한다"고 밝혔다.