19일 금융투자(IB)업계에 따르면 코스닥 상장사 상지카일룸은 자회사 케플러밸류파트너스(이하 케플러밸류)의 주식 전량(지분율 51%)을 115억원에 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대상자는 경영자문업체 록팰이다. 거래가 마무리되는 시점은 오는 30일이다.

현재 케플러밸류의 지분 구조는 상지카일룸 51%, 록팰 49%로 구성돼있다. 이번 거래로 록팰이 케플러밸류파트너스의 지분 100%를 가지게 된다. 결과적으로 록팰은 케플러밸류파트너스로 기가레인을 지배하게 될 전망이다.

상지카일룸이 케플러밸류의 지분 51%를 사들인 시점은 지난 6월말이다. 사업다각화를 위해 100억원을 들여 매입했다. 상지카일룸으로서는 4개월만에 15억원의 차익을 남기게 됐다.

록팰은 경기도 화성에 소재한 기가레인 본사의 부속건물에 주소지를 두고 있다. 김종우 대표 외 김정곤 기가레인 전 사주 겸 회장의 아들인 김현제 씨가 사내이사로 등기돼 있다. 김현제 씨는 현재 기가레인 전무로 근무하고 있으며 다음달 30일 기가레인 주주총회에서 이사회 구성원으로 선임될 예정이다.

IB업계 관계자는 “상지카일룸과 록팰간 거래는 김정곤 회장이 지난해 매각했던 경영권을 다시 되찾아간 것”이라고 설명했다.

김 회장은 지난해 5월말 기가레인의 경영권 지분 전량(484만2393주, 당시 지분율 24.77%)을 케플러밸류에 매각했다. 거래가격은 238억원이었다. 케플러밸류는 맥쿼리증권 전 대표였던 최기보 상지카일룸 대표가 대표이사를 맡고 있는 곳이다.

최기보 대표측은 김 회장으로부터 지분을 인수한 후 김 회장에게 케플러밸류 지분 49%를 매각했다. 당시 지분을 인수한 주체가 바로 록팰이다.

케플러밸류 관계자는 “김정곤 회장이 기가레인을 가장 잘 알고 있었기 때문에 경영권을 인수하더라도 김 회장은 남는 구조로 M&A를 했다”라고 설명했다. 이어 “김 회장도 기가레인에 대한 애정이 남달라 빠른 시간내 경영권을 되찾아 갈 수 있게 됐다”고 말했다.

최 대표측은 기가레인을 매각할 때 김 회장에게 우선매수권을 주는 계약도 당시 체결했다. 이번에 록팰이 케플러밸류의 지분 51%를 인수하게 된 배경이다.

기가레인은 이와 함께 자금조달도 추진한다. 130억원어치 전환사채(CB) 발행을 결정한 것이다. 사모투자기관인 네오플럭스에서 사모투자펀드(PEF)로 80억원어치 CB를 인수하기로 했다. 나머지 50억원어치 CB는 김정곤 회장측의 록팰이 인수할 계획이다.