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'AA→A' 롯데하이마트, 회사채 수요예측 언더금리로 완판
롯데하이마트가 '신용등급 강등이라는 위기를 극복하고 회사채 수요예측에서 목표액의 3배를 웃도는 자금을 모았다. 모집물량도 개별민평금리를 2~21bp(1bp=0.01%포인트) 밑도는 금리 수준에서 채웠다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데하이마트는 이날 800억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나서 2600억원의 매수주문을 받았다. 2년물 5
딜사이트 이소영 기자
2024.04.04 18:39:48
#롯데하이마트
#회사채
#수요예측
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넥센타이어, 공모채 복귀전 흥행…480억 증액 결정
넥센타이어가 3년 만에 복귀한 공모채 시장에서 흥행을 거뒀다. 수요예측에서 당초 모집 물량의 9배가 넘는 자금이 몰리자 480억원 어치를 증액해 발행하기로 했다. 지난해 영업이익이 흑자로 돌아서는 등 괄목할 만한 실적 개선에 힘입은 결과라는 분석이다. 넥센타이어는 4일 1480억원 규모의 회사채 발행을 위한 증권신고서를 제출했다고 공시했다. 넥센타이어는
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.04 11:40:19
#넥센타이어
#회사채
#공모채
AA부터 BBB까지…총선 직전 회사채 발행 '집중'
올해 4월 회사채 시장은 자금을 조달하기 위한 기업들로 북새통을 이루고 있다. 특히 이달 10일 예정된 제22대 국회의원 선거를 앞두고 기업들이 회사채 발행을 서두르는 모양새다. 총선 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리 등으로 채권시장의 불확실성이 커질 수 있다는 이유에서다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데쇼핑(AA-), SK어드밴스드
딜사이트 이소영 기자
2024.04.04 09:00:19
#롯데쇼핑
#효성화학
#SK어드밴스드
2024 1Q 리그테이블
M&A
신한투자證 '두각'…토종 증권사 체면 살렸다
신한투자증권이 올해 1분기 인수합병(M&A) 시장에서 분전하며 토종 증권사의 체면을 살렸다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 신한투자증권은 올해 1분기 M&A 재무자문부문에서 1618억원의 실적을 쌓으며 8위에 이름을 올랐다. 이는 딜 완료(잔금납입)를 기준으로 집계한 것으로, 자문사가 2곳 이상일 경우 거래액을 자문사 수로 나눠 실적에
딜사이트 이성희 기자
2024.04.04 08:05:13
#2024년 1분기 리그테이블
#M&A
#인수합병
야놀자, 클라우드 사업 본궤도…상장 가시화되나
야놀자가 기업공개(IPO) 선결 조건으로 내세웠던 클라우드 사업 성장이 이뤄지며 상장이 임박했다는 전망이 나온다. 야놀자의 클라우드 솔루션 사업이 지난해 3~4분기 매출 상승에 힘입어 처음으로 흑자를 냈기 때문이다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 야놀자는 지난 2019년 이지테크노시스(현 야놀자 클라우드 솔루션)을 인수하며 클라우드 솔루션 사업
딜사이트 정동진 기자
2024.04.04 08:00:19
#야놀자
#IPO
#나스닥
피아이이 "메가스팩 합병으로 글로벌 리딩기업 도약"
"올해는 그동안 수주했던 사업들로부터 매출을 인식하고 있고, 대규모 신규 수주도 가시권에 있는 만큼 실적은 지난해와 비교해 대폭 성장할 것으로 전망하고 있다. 코스닥 상장을 회사 성장의 전환점으로 삼고 인공지능(AI) 비전검사와 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션 분야 리더로 거듭나겠다." 최정일 피아이이 대표는 3일 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 합병
딜사이트 강동원 기자
2024.04.03 14:37:13
#피아이이
#하나금융25호스팩
#메가스팩
시노펙스, 베트남 초교에 정수시스템 기증
시노펙스가 베트남 지역 사회공헌 활동에 박차를 가한다. 시노펙스는 이산화탄소 발생을 줄일 수 있는 멤브레인 필터 방식 고도정수 시스템을 베트남 응우옌 득 초등학교에 기부했다고 3일 밝혔다. 고도정수 시스템은 시노펙스가 자체 개발한 UF멤브레인 필터, 뎁스필터 등 4단계 정수시스템을 통해 지하수를 안전하고 깨끗한 물로 정수한다. 베트남 등 동남아 지역에
딜사이트 강동원 기자
2024.04.03 10:22:18
#시노펙스
#베트남
#정수시스템
올해 1분기 IPO 기업, 주가 수익률 '방긋'
기업공개(IPO)를 통해 올해 1분기 상장한 기업들의 주가 수익률이 지난해와 비교해 상승했다. 최근 투자자들의 관심이 IPO 시장으로 쏠리고 있는 데다 IPO 기업들에 대한 주가 상승률 상한을 확대한 영향으로 풀이된다. 2일 금융투자업계에 따르면 올해 1분기에 IPO를 진행한 14개 기업들의 상장 당일 시초가는 공모가보다 평균 168% 상승했다. 이는
딜사이트 정동진 기자
2024.04.03 08:45:13
#2023년
#2024년
#1분기
IPO 프리즘
리비콘, 상장 본격화…FI 회수 '청신호'
고분자 분산형 액정 디스플레이(PDLCD) 제조사 리비콘이 코스닥 상장예비심사(예심)를 청구하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 안정적인 외형성장을 일궈내고 있어 상장 기대감이 커진다. 일찌감치 회사 지분을 취득한 초기 투자자들 역시 투자금 회수(엑시트) 기회를 맞을 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리비콘은 전날 한국거래소에
딜사이트 강동원 기자
2024.04.03 08:40:19
#리비콘
#신한투자증권
#혁신기술 요건
핀셋+
롯데렌탈
금리 인하 전망에 수익개선 기대감 '솔솔'
최근 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 시점이 가까워지고 있다는 기대감이 커지면서 롯데렌탈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라는 전망이 나온다. 여기에 롯데렌탈이 국내 렌탈 업계 최초로 글로벌 신용평가사인 무디스로부터 투자적격 등급인 Baa3를 획득하면서 실제 조달금리 인하 효과로 이어질 지 주목된다. 2일 관련 업계에 따르면 지난달 29일
딜사이트 민승기 기자
2024.04.03 06:20:20
#롯데렌탈
#순금융비용
#금리
핀셋+
현대모비스
그린본드 1500억 만기도래…현금상환 가닥
현대모비스가 올해 3분기 만기가 도래하는 1500억원 규모의 그린본드(녹색채권)를 현금으로 상환하는 방향으로 가닥을 잡았다. 9조원에 달하는 현금성 자산을 비축하고 있는 상황에서 금리 부담이 큰 일반 회사채 발행을 통환 차환 카드를 꺼내들 이유가 없다고 판단한 것으로 풀이된다. 2일 업계에 따르면 현대모비스는 오는 7월9일 1500억원 규모의 그린본드
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.03 06:20:18
#현대모비스
#그린본드
#녹색채권
'AA' GS파워, 회사채 수요예측서 兆 단위 몰려
GS파워가 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 매수주문을 받아내는 쾌거를 달성했다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS파워는 이날 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조850억원의 매수주문을 받았다. 3년물 700억원 모집에 6550억원, 5년물 300억원 모집에 4300억원의 자금을 모았다. GS파워는 희망금리밴드로 개별민
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 19:02:13
#GS파워
#회사채
#수요예측
현대차, 4년 만에 나신평 신용등급 'AAA' 복귀
현대자동차(현대차)가 4년 만에 초우량 신용등급인 'AAA(트리플A)'으로 복귀했다. 기아 역시 신용등급이 한 단계 상향됐다. 현대차는 2일 국내 3대 신용평가사인 나이스신용평가(나신평)로부터 'AAA'를 획득했다고 밝혔다. 이 같은 등급은 2020년 4월 AA+로 조정된 지 4년 만에 상향된 것이며, 신용등급 전망은 '안정적(Stable)'으로 제시
딜사이트 이세정 기자
2024.04.02 15:44:33
#현대차
#기아
#신용등급
2024 1Q 리그테이블
IPO
KB證, '기업공개 선두' 도약 시험대 선다
KB증권이 기업공개(IPO) 대표주관 실적 경쟁에 드라이브를 걸었다. 조 단위 시가총액에 도전하는 HD현대마린솔루션을 비롯해 다수 기업의 공모 일정을 예고하면서다. 과열됐던 공모주 시장이 진정 국면으로 접어드는 상황에서 리그테이블 상위권 도약의 발판을 마련할 수 있을지 관심이 쏠린다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB
딜사이트 강동원 기자
2024.04.02 11:30:20
#KB증권
#민테크
#제일엠앤에스
2024 1Q 리그테이블
DCM
'兆 단위' 대형 이슈어, LG 계열사 독차지
LG에너지솔루션(AA)과 LG화학(AA+)이 올해 1분기 공모채 시장에서 1조(兆)를 웃도는 규모의 회사채를 발행했다. 조 단위 이슈어(issuer) 두 곳 모두 LG그룹에서 나온 셈이다. 특히 LG에너지솔루션은 올해 회사채 수요예측에서 역대 최대 매수주문을 받으며, 지난해 세운 최대 매수주문 기록을 스스로 갈아치웠다. 다만 그룹사 총액 기준으로는 SK
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 11:25:13
#LG에너지솔루션
#LG화학
#회사채
이노그리드, 작년 매출 329억 '창사 이래 최대'
내달 코스닥시장 상장을 앞둔 이노그리드가 지난해 창사 이래 최대 매출을 기록했다. 기업 성장세가 가속화되고 있는 가운데, 2024년 흑자전환이라는 목표 달성에 청신호가 켜졌다는 관측이다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 전환(DT) 전문 기업 이노그리드는 지난해 매출 329억원을 달성했다. 이는 전년 대비 133% 증가
딜사이트 정동진 기자
2024.04.02 11:07:49
#이노그리드
#솔루션
#클라우드
2024 1Q 리그테이블
M&A
시장 위축 탓 '조 단위' 빅딜 사라져
2024년 1분기 국내 인수합병(M&A) 시장이 지난해에 이어 위축된 모습을 보이며 거래 금액이 큰 폭 감소한 것으로 나타났다. 대기업들이 투자에 신중한 태도를 보이면서 '조 단위' 빅딜도 1건에 불과했다. 1일 딜사이트 자본시장 리그테이블에 따르면 올해 1분기 국내 M&A 시장에서 총 139건(잔금납입 완료 기준)의 딜이 성사된 것으로 집계됐다.
딜사이트 이성희 기자
2024.04.02 11:00:20
#2023 1분기 리그테이블
#M&A
#인수합병
2024 1Q 리그테이블
DCM
하나증권, 주관 성적 '눈에 띄네'
2024년 1분기 부채자본시장(DCM)에서 하나증권의 회사채 주관 실적이 큰 폭으로 증가했다. 투자은행(IB)사업부문을 올해 성장 동력으로 삼고 조직 개편 등 공격적으로 관련 사업을 확대·강화한 결과로 풀이된다. 하나증권은 이같은 성장세를 유지해 올해 말 리그테이블에서 상위권에 안착하겠다는 계획이다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 07:20:25
#하나금융지주
#하나증권
#회사채
2024 1Q 리그테이블
IPO
초접전 펼친 NH證, '체면·실리' 모두 챙겼다
'기업금융(IB) 명가' NH투자증권이 올해 1분기 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 발휘했다. 최다 상장 주관 건수를 기록한 데 이어 국내 증권사 중 가장 많은 수수료 수익을 올렸다. 후속 주자 다수를 예고한 상태에서 현재 사업 분위기를 연말까지 이어갈지 관심이 쏠린다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 NH투자증권은
딜사이트 강동원 기자
2024.04.02 07:20:22
#NH투자증권
#HB인베스트먼트
#케이웨더
2024 1Q 리그테이블
DCM
주관사단 대형화, 주관 건수 '급증'
올해 1분기 회사채 시장에서 주관사단 대형화 기조가 자리 잡으면서 증권사의 주관 건수가 큰 폭으로 늘었다. 안정적으로 회사채를 발행하려는 발행사와 부채자본시장(DCM)부문에서의 보폭을 확대하려는 증권사 간 니즈가 일치했던 영향으로 풀이된다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 올해 1~3월 누적 회사채(선·후순위) 주관 건수
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 07:20:19
#리그테이블
#KB증권
#한국투자증권
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