[딜사이트 강동원 기자] KB증권이 프랑스 기반 글로벌 은행그룹 소시에테 제네랄의 선순위 아리랑본드 발행을 성공적으로 마무리했다.

KB증권은 소시에테 제네랄의 아리랑본드 발행 단독주관을 완료했다고 30일 밝혔다. 아리랑본드는 한국에 주소가 없는 국내외기업의 해외법인이 한국에서 발행하는 원화 표시 채권이다.

이번에 발행하는 270억원 규모의 선순위 아리랑본드는 10년 만기에 발행 후 7년 후부터 매년 콜(조기상환) 할 수 있는 옵션이 있다. 무이표 단리 채권으로 이자가 단리로 누적되며 만기일 혹은 조기상환일에 원리금이 일시에 지급된다. 채권 수익률은 연 5.40%며 사모 형태로 발행된다.

발행사인 소시에테 제네랄은 프랑스에 본사를 둔 글로벌 은행이다. 기업금융(IB)과 리테일, 자산운용 등 다양한 사업 부문을 영위하며 그에 맞는 자금 조달 방법을 모색하고 있다. 국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채의 신용도는 ▲에스엔피(S&P) A등급 ▲무디스(Moody's) A1 등급 ▲피치(Fitch) A등급에 상응한다.

소시에테 제네랄은 지난 2015년 이후 국내에서 채권 발행을 하지 않았다. 그러나 최근 한국과 미국, 유럽의 금리와 환율 동향을 분석해 조달비용 절감이 가능한 아리랑본드 발행을 선택했다. KB증권은 국내 원화 부채자본시장(DCM) 주관실적 12년 연속 1위의 경쟁력을 앞세워 이번 딜(Deal)을 단독 주관했다.

KB증권은 발행 준비과정에서 소시에테 제네랄과 긴밀한 협력을 통해 지속적으로 발행사가 한국 시장에서 조달할 수 있는 대내외 기반을 구축한 것으로 알려졌다. 소시에테 제네랄 역시 일회성 발행에 그치지 않고 KB증권과 협력하며 지속적으로 투자자들과 소통, 한국 시장 발행 규모를 확대하고 투자자들에게 안정적이면서도 다양한 투자 기회를 제공할 계획이다.

KB증권 관계자는 "KB증권은 한국기업의 국제채인 KP시장에서도 한국증권사 중 1위를 기록하고 있는 DCM 강자"라며 "이번 소시에테 제네랄의 아리랑본드와 같이 외국기업이 발행하는 김치본드 및 아리랑본드도 국내에서 가장 많은 트랙 레코드를 보유하고 있다"고 말했다.