[딜사이트 이소영 기자] HD현대건설기계가 회사채 수요예측에서 모집액의 17배에 가까운 투자 수요를 확보했다. 신용등급이 A로 상대적으로 낮은 등급이지만 대규모 주관사단을 꾸리며 모든 만기에서 개별민평금리보다 낮은 금리에서 모집액을 채웠다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 이날 600억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조190억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억원 모집에 5280억원, 3년물 200억원 모집에 3970억원, 5년물 100억원 모집에 940억원의 자금이 몰렸다.

낙찰금리도 개별민평금리를 크게 밑도는 수준에서 정해졌다. HD현대건설기계는 개별민평금리에 -50bp(1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 금리밴드를 제시했는데, 2년물 -25bp, 3년물 -61bp, 5년물 -102bp에서 모집 물량을 채웠다. HD현대건설기계의 개별민평금리는 2년물의 경우 4.6~4.7%, 3년물의 경우 4.8~5.0%, 5년물의 경우 5.5~5.7% 수준에서 형성돼 있다.

HD현대건설기계의 회사채는 내달 1일 발행 예정이며 최대 1200억원까지 증액 발행을 검토 중이다. 주관업무는 ▲NH투자증권 ▲KB증권 ▲미래에셋증권 ▲신한투자증권 ▲삼성증권 ▲한국투자증권 ▲대신증권 등 7개 주관사가 공동으로 맡았다. 지난해 회사채 발행 당시에는 NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 대신증권으로 주관사단을 꾸렸지만 이번 수요예측에서는 ▲신한투자증권과 ▲삼성증권이 추가됐다. 

HD현대건설기계는 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 채무상환에 사용할 예정이다. 내달 500억원 규모 무보증사채와 200억원 규모 일반은행 대출 만기일이 돌아온다.