[딜사이트 박제언 기자] 영인프런티어가 매각 절차를 밟는다. 기존 경영권 지분을 인수할 원매자는 영인프런티어의 바이오·의료기기 사업을 확대할 계획이다. 원매자 측은 이를 위해 경영권 지분을 매입할 자금 407억원 외 신규 사업을 위한 자금 600억원을 수혈하기로 했다.

30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이지민 영인과학 대표 측은 보유하고 있는 영인프런티어 경영권 지분 전량(561만3377주, 지분율 31.89%)을 매각하는 주식양수도계약(SPA)를 체결했다.

계약 상대방은 ㈜알투써밋, 비케이성장1호조합, ㈜토모, ㈜티에이치씨엔에스 등 4곳이다. 이중 인수주체는 알투써밋으로 향후 영인프런티어의 지분 15.44%(271만7039주)를 확보해 최대주주 지위를 거머쥘 것으로 전망된다. 알투써밋은 바이오 제품의 연구개발과 기획을 하는 목적으로 지난 12일 설립됐다.

이번 거래의 양수도 대금은 407억원으로 주당 7250원이다. 계약 당일(4월 29일) 영인프런티어 주가는 종가기준 9320원이다. 이같은 점을 고려하면 원매자로서는 상대적으로 낮은 가격에 구주를 인수하는 셈이다.

알투써밋 측은 이지민 대표 측에 계약금 40억원을 건냈다. 동시에 중도금 100억원을 예치(에스크로)했다. 잔금 267억원은 임시주주총회가 개최되는 당일 치를 계획이다. 임시주주총회는 원매자와 매도자간 오는 7월 5일로 조율하고 있다.

경영권 매각이 순조롭게 마무리되면 영인프런티어는 자금조달을 추진한다. 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB)를 각각 300억원어치씩 발행하는 방식으로 600억원을 조달할 계획이다. 대금 납입일은 모두 오는 7월 10일로 예정됐다.

발행 예정인 BW와 CB 모두 매도청구권(콜옵션, Call Option)이 50%씩 설정됐다. 최대주주 측에서 지정한 투자자가 BW와 CB 액면가액 기준 150억원어치씩 인수할 권리를 지닌다는 의미다. BW와 CB의 행사(전환)가액은 주당 8790원으로 설정됐다.

BW와 CB를 인수하기로 한 투자자는 ㈜케이앤엘코퍼레이션, 토모, 아스클글로벌 등 3곳이다.

영인프런티어는 BW와 CB로 조달한 대금 중 절반인 300억원을 타법인 증권 취득자금으로 활용할 계획이다. 원매자 측이 영인프런티어에서 수행할 신규 사업에 쓸 자금인 셈이다.

원매자 측 관계자는 “영인프런티어의 기존 바이오·의료기기 사업과 동떨어지지 않은 사업을 진행할 계획”이라며 “임시주주총회가 마무리되면 구체화될 것”이라고 말했다.

영인프런티어는 항체개발을 주력으로 하는 바이오사업과 생명공학 관련 과학기기를 공급하는 과학기기사업을 하고 있다. 전체 매출의 80%정도는 과학기기사업에서 발생하고 있다. 지난해 실적은 매출액 389억7200만원, 영업이익 16억3100만원, 당기순이익 25억300만원으로 집계됐다.