메디아나, 글로벌 의료장비업체들의 든든한 ODM 파트너[KB투자證]
[배요한 기자] KB투자증권은 29일 메디아나에 대해 글로벌 의료장비업체들의 든든한 ODM파트너라며 주목해볼 것을 권장했다. 목표주가는 제시하지 않았다.
동사는 환자감시장치 및 제세동기(AED, Defibrillator)를 제조, 판매하는 회사로 자사브랜드 및 ODM 형태로 제품을 납품하고 있다. 매출액 비중은 올 3분기 기준 ODM 60%, 자사브랜드 40% 수준이다. 주요 ODM 납품처는 미국의 Covidien (세계 의료산업 10대기업), 일본의 Omron (가정용 의료기기 세계 1위), Fukuda Denshi (심전계 일본 1위), 독일의 Siemens (세계의료산업 10대 기업) 등 글로벌 굴지의 의료장비 업체이다.
장우진 연구원은 “메디아나의 국내 환자감시장치 시장 점유율은 매출액 기준 2위”라며 “환자감시장치의 매출 성장은 제한적이나 연 매출 180~190억원 수준의 안정적인 캐쉬카우 역할은 지속할 것”이라고 예상했다.
동사의 제세동기는 오랜 개발기간을 거쳐 2009년부터 판매됐고, 올해에는 AED 국내 조달판매 기준 1위에 올랐다.
장 연구원은 “내년부터는 이탈리아의 업체와 전문가용 제세동기 ODM 공급계약을 체결하며 제세동기 사업부는 지속적인 성장세를 이어갈 것”이라고 전망했다. 아울러 “제세동기는 기존 환자감시장치 대비 마진율이 높아 제세동기의 매출액 증가는 곧 회사 전체의 이익률 제고로 이어질 것”이라고 덧붙였다.
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