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[총 715건]
KB證, DCM 주관 선두 '굳히기'…절대강자 '입증'
부채자본시장(DCM)에서 KB증권의 주관 행보가 눈길을 끈다. 주관사단 대형화 속에서도 단독주관 수임 레이스에서 선두를 이어나가며 타 증권사와 실적 격차를 넓히고 있어서다. 이 때문에 KB증권이 1분기에 이어 2분기에도 DCM 대표 주관실적 1위를 유지할 수 있을 것이라는 기대감이 커지고 있다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB증권은 이달 키움증
딜사이트 이소영 기자
2024.04.16 11:05:13
#KB증권
#단독주관
#1위
킹고투자, 대신증권과 Co-GP펀드 조성
킹고투자파트너스와 대신증권이 올해 상반기 중으로 블라인드 펀드 결성을 추진한다. 상장 전 지분투자(프리IPO)에 강점을 지닌 킹고투자파트너스와 메자닌(mezzanine) 투자에 강한 대신증권이 한데 모여 시너지 효과를 내겠다는 구상이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권 신기술금융본부는 킹고투자파트너스와 공동 운용(Co-GP)하는 블라인드
딜사이트 한은비 기자
2024.04.16 09:39:12
#대신증권
#킹고투자파트너스
#공동운용
'BBB+' 한진, 회사채 출격…자금조달 '속도'
㈜한진(BBB+/안정적)이 공모 회사채 발행 대열에 합류한다. 올해 초 사모채 발행에 이어 공모채 시장을 찾으며 자금조달 보폭이 빨라지는 모습이다. 업계에서는 비우량채(A급 이하)를 향한 우호적인 투심이 유지되고 있는 데다 한진의 펀더멘탈(기초체력)도 우수해 무난한 완판을 예상하고 있다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 오는 17일 500억
딜사이트 강동원 기자
2024.04.16 09:00:21
#한진
#회사채
#한국기업평가
SK어드밴스드, 2년만의 공모채 복귀…미매각 아픔 씻을까
SK어드밴스드가 약 2년 만에 공모채 시장을 다시 찾는다. 직전 발행 당시 미매각이 발생하며 이후 사모시장에서 줄곧 자금을 조달했다. 하지만 1년 내 만기도래 채무 규모가 보유 현금성자산을 배로 웃돌면서 올해 다시금 공모채 시장 문을 두드리게 됐다. 부진한 업황 탓에 영업 적자가 이어지고 있는 만큼 또 한 번의 미매각 우려도 나오지만, SK어드밴스드는 연
딜사이트 이소영 기자
2024.04.16 08:40:21
#SK어드밴스드
#SK
#SK가스
LCC점검
에어프레미아
후발주자 꼬리표 뗐다…축배는 '아직'
하이브리드 항공사를 표방하는 에어프레미아가 지난해 4000억원에 육박하는 연간 매출을 기록하며 저비용항공사(LCC) 업계 중위권에 안착했다. 비상장 LCC 기준으로는 압도적인 1등이다. 에어프레미아가 단기간 내 외형 성장을 이룰 수 있던 배경에는 장거리 중심의 노선 전략이 주효했다. 애초 항공권 값이 단거리 노선에 비해 높게 책정된 만큼 매출 확대가 수
딜사이트 이세정 기자
2024.04.16 06:25:13
#에어프레미아
#LCC
#하이브리드
롯데건설 시공 울산 학산동 주상복합, 본PF 전환
롯데건설이 시공을 맡은 울산광역시 중구 학산동 일원에서 진행 중인 주거복합건물 개발사업이 본 프로젝트파이낸싱(PF) 전환에 성공했다. 유동화증권 발행 및 주택도시보증공사(HUG) 보증 등을 통해 자금을 공급, 총 본PF 규모는 2000억원에 달한다. 이르면 오는 6월께 분양과 착공이 이뤄질 전망이다. 15일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 디비아
딜사이트 김현진 기자
2024.04.16 06:20:18
#롯데건설
#울산광역시
#학산동
KB證, 올해 두 번째 공모채 발행…6.6배 '오버부킹'
KB증권이 공모 회사채 수요예측에서 연타석 흥행을 기록했다. 올해 들어 두 번째 발행이었음에도 모집액의 6배를 웃도는 매수주문을 받은 데다, 전 트랜치 모두 언더금리 발행에 성공했다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB증권은 이날 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조3200억원의 매수주문을 받았다. 1년5개월물 500억원 모집에
딜사이트 이소영 기자
2024.04.15 18:28:12
#KB증권
#회사채
#수요예측
대구 수성 포레스트 스위첸, 2050억 PF대환 성공
KCC건설이 대구광역시에 짓는 '수성 포레스트 스위첸'이 2050억원 규모의 기존 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 대환에 성공했다. 이 과정에서 대출 규모를 200억원 증액해 총대출 규모는 2250억원으로 증가한 것으로 확인됐다. 해당 사업장의 준공예정일은 2025년 10월이다. 아직 준공기한이 남아있는 만큼 기한 내 준공은 무리 없을 전망이다. 12일 건
딜사이트 김현진 기자
2024.04.15 06:15:13
#KCC건설
#대구
#수성의숲
'AAA' KT&G, 연타석 회사채 흥행 '기대'
KT&G가 약 반년 만에 회사채 시장에 복귀한다. 영업이익이 3년 연속 감소세를 기록하고 있는 가운데 'AAA' 최고 우량 신용등급을 앞세워 지난해 흥행 기록을 이어갈지 시장의 관심이 쏠리고 있다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT&G는 이달 17일 수요예측을 거쳐 총 2000억원 규모의 공모채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원
딜사이트 이소영 기자
2024.04.12 09:15:13
#케이티앤지
#KT&G
#회사채
비보존제약, CB 풋옵션 발동에 유동성 촉각
비보존제약이 현금 유동성 악화 우려에 직면했다. 주가 하락으로 투자자의 전환사채(CB) 조기상환청구권(풋옵션) 청구가 이뤄지고 있는 데다 연말 만기가 도래하는 CB까지 겹친 영향이다. 이에 더해 회사가 올해 안에 갚아야 할 단기차입금도 존재해 향후 유동성 압박에서 자유롭지 못할 것이라는 관측이 나오고 있다. 코스닥 상장사인 비보존제약의 이달 8일 종가는
딜사이트 최령 기자
2024.04.12 08:00:20
#비보존제약
#전환사채
LCC점검
에어부산
허리띠 졸라매기…아시아나 돈부터 갚는다
아시아나항공 계열 저비용항공사(LCC)인 에어부산이 지난해 혹독한 비용절감 노력을 펼치며 부채비율을 큰 폭으로 낮췄다. 눈길을 끄는 부분은 재무건전성을 회복시킨 에어부산이 모기업을 상대로 찍어낸 메자닌(주식으로 바꿀 수 있는 채권)을 갚기 시작했다는 점이다. 에어부산은 아시아나항공이 보유 중인 영구 전환사채(CB)를 상환하는데 속도를 낼 전망이다. C
딜사이트 이세정 기자
2024.04.12 06:30:20
#에어부산
#아시아나항공
#영구채
강남 르메르디앙호텔 개발, PF 자금조달 리스크 분산
최근 8800억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조성한 서울 강남구 역삼동 소재 르메르디앙호텔 부지 개발사업이 신용리스크 분산에 나섰다. 연초 PF유동화증권 중 일부의 만기를 단축한 데 이어 최근에는 유동화회사를 추가로 설립해 자금조달 경로도 분산했다. 지난해 말 브릿지론 연장에 성공하며 자금 순환을 순조롭게 이어가고 있지만, 업계 전반의 PF리
딜사이트 박성준 기자
2024.04.11 06:20:19
#르메르디앙
#마스턴투자운용
#현대건설
신한銀, 당목물류센터 PF '딜 클로징'…1940억 금융 주선
신한은행이 경기도 안성 당목물류센터 조성 사업에 필요한 자금 조달을 마무리했다. 최근 태영건설 워크아웃과 건설 경기 침체로 물류센터 투자 유치가 쉽지 않은 상황에서 신한은행이 성공적으로 마무리함에 따라 우량 딜을 선별할 수 있는 전문성을 보여줬다는 평가다. 자금 조달은 프로젝트파이낸싱(PF) 대출로 이뤄졌다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한은행은
딜사이트 이보라 기자
2024.04.09 09:10:19
#신한금융
#신한은행
#제주은행
'신용등급 강등' 이마트, 회사채 차환 부담↑
이마트가 올해 만기도래 회사채(공모·사모채) 차환을 위한 자금 조달에 난항을 겪을 것으로 보인다. 최근 신용등급이 AA에서 AA-로 한 노치 강등된 탓이다. 또 대형마트 업황 저하에 따른 이익창출 규모가 감소한 데다 인수합병(M&A) 등으로 재무부담이 확대되면서 이마트의 크레딧 리스크가 부각되고 있다는 점도 자금 조달 전망을 어둡게 하는 요인으로 꼽힌다.
딜사이트 이소영 기자
2024.04.09 08:30:19
#이마트
#신용등급
#강등
'BBB급' 효성화학, 회사채 수요예측 미매각 '굴욕'
지난해 회사채 수요예측에서 미매각이 발생한 효성화학이 또다시 자존심을 구겼다. 실적 부진·신용등급 하락이라는 악재 속에서 회사채 발행에 나섰으나 단 한 건의 주문도 받지 못했기 때문이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 매수주문 0건을 기록했다. 1.5년 단일물, 희망 금리밴드 6.5~7.5
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 19:27:39
#효성화학
#KB증권
#한국투자증권
'신용전망 상향' 삼양식품, 회사채 '완판'
삼양식품(A/긍정적)이 신용등급 전망 상승효과를 등에 업고 회사채 수요예측에서 모집 금액의 9배가 넘는 투자 수요를 끌어모았다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼양식품은 이날 700억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 6490억원의 매수주문을 받았다. 2년물 300억원 모집에 2100억원, 3년물 400억원 모집에 4390억원의 자금
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 17:40:20
#삼양식품
#신용등급
#A급
롯데쇼핑, 회사채 1.9조 뭉칫돈 '모집액 7배'
롯데쇼핑(AA-/안정적)이 회사채 수요예측에서 모집액 대비 7배가 넘는 자금을 모았다. 유통업계 내에서 안정적인 사업 지위를 갖추고 있는 데다 코로나19 대유행 종식과 함께 이익창출력이 개선되고 있는 점이 투자자들의 관심을 끌어냈다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 2500억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 1조900
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 17:40:19
#롯데쇼핑
#회사채
#코로나
산은 품에 안기는 KDB생명, 갈 길 먼 자본 확충
산업은행이 KDB생명을 자회사로 편입하는 안을 검토하고 있다. 시장에서는 KDB생명이 산은 자회사로 편입된다면 자본 확충에 힘이 실릴 것으로 보고 있다. 다만 KDB생명의 자본 확충 방안으로 자본성증권(후순위채·신종자본증권) 발행 보다 유상증자가 유력한 상황인 만큼 산은의 자본 여력에 따라 상당한 시일이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다. 4일 금융권에 따
딜사이트 이보라 기자
2024.04.08 09:10:19
#산업은행
#KDB생명
#자본확충
'최대주주 변경' 티에스넥스젠, 오버행 리스크 확대
코스닥 상장사 티에스넥스젠이 제3자배정 유상증자로 새로운 최대주주를 맞이하며 신사업 추진을 예고했다. 다만 이 과정에서 사실상 유동화가 불가능했던 기발행 전환사채(CB)를 재매각하면서 오버행(공급과잉) 우려도 동시에 커졌다는 지적이다. 5일 금융감독원 전자공시에 따르면 티에스넥스젠은 지난 3일 시스코바이오투자조합을 대상으로 65억원 규모 유상증자를 실시
딜사이트 박기영 기자
2024.04.08 09:00:19
#반대매매
#최대주주
#경영권
'BBB급' 효성화학, 회사채 미매각 피할까
효성화학이 올해 첫 공모채 발행에 나선다. 직전 발행 당시 미매각이 발생하며 체면을 구겼으나 모집 금액을 줄이고 높은 금리밴드를 앞세워 분위기 반전을 노리고 있다. 실적 악화와 신용등급 강등이라는 변수를 극복하고 만족스러운 수요예측 결과를 받을 수 있을지 관심이 쏠린다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 오는 8일 500억원(1.5년 단일물
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 07:30:19
#효성화학
#회사채
#미매각
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