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[총 857건]
'BBB급' 효성화학, 회사채 수요예측 미매각 '굴욕'
지난해 회사채 수요예측에서 미매각이 발생한 효성화학이 또다시 자존심을 구겼다. 실적 부진·신용등급 하락이라는 악재 속에서 회사채 발행에 나섰으나 단 한 건의 주문도 받지 못했기 때문이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 매수주문 0건을 기록했다. 1.5년 단일물, 희망 금리밴드 6.5~7.5
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 19:27:39
#효성화학
#KB증권
#한국투자증권
'신용전망 상향' 삼양식품, 회사채 '완판'
삼양식품(A/긍정적)이 신용등급 전망 상승효과를 등에 업고 회사채 수요예측에서 모집 금액의 9배가 넘는 투자 수요를 끌어모았다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼양식품은 이날 700억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 6490억원의 매수주문을 받았다. 2년물 300억원 모집에 2100억원, 3년물 400억원 모집에 4390억원의 자금
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 17:40:20
#삼양식품
#신용등급
#A급
롯데쇼핑, 회사채 1.9조 뭉칫돈 '모집액 7배'
롯데쇼핑(AA-/안정적)이 회사채 수요예측에서 모집액 대비 7배가 넘는 자금을 모았다. 유통업계 내에서 안정적인 사업 지위를 갖추고 있는 데다 코로나19 대유행 종식과 함께 이익창출력이 개선되고 있는 점이 투자자들의 관심을 끌어냈다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 2500억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 1조900
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 17:40:19
#롯데쇼핑
#회사채
#코로나
'BBB급' 효성화학, 회사채 미매각 피할까
효성화학이 올해 첫 공모채 발행에 나선다. 직전 발행 당시 미매각이 발생하며 체면을 구겼으나 모집 금액을 줄이고 높은 금리밴드를 앞세워 분위기 반전을 노리고 있다. 실적 악화와 신용등급 강등이라는 변수를 극복하고 만족스러운 수요예측 결과를 받을 수 있을지 관심이 쏠린다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 오는 8일 500억원(1.5년 단일물
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 07:30:19
#효성화학
#회사채
#미매각
롯데쇼핑, 3개월 만에 또 공모채 '노크'
롯데쇼핑이 3개월 만에 공모채 시장을 다시 찾는다. 유통업황 둔화 속에서도 우량한 신용등급(AA-)과 롯데그룹의 든든한 지원 여력을 앞세워 올해만 두번째 회사채 발행에 도전한다. 롯데쇼핑은 수요예측 흥행으로 증액 발행에 성공하면 올해 상반기에만 8000억원 넘는 회사채를 발행해 빅이슈어 3위 자리에 오르게 된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데
딜사이트 이소영 기자
2024.04.05 09:00:25
#롯데쇼핑
#회사채
#수요예측
제일엠앤에스 IPO
기관 IR 열기 뜨겁다…공모 흥행 '청신호'
2차전지 믹싱장비 전문기업 제일엠앤에스의 기업공개(IPO) 흥행 가능성이 커지고 있다. 공모 일정을 앞두고 진행하고 있는 기업설명회(IR)에서 기관투자자 다수가 우호적인 반응을 보이고 있어서다. 기술력과 수익성을 앞세운 상장 청사진 역시 투자 매력도를 높이는 요소로 꼽힌다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제일엠앤에스는 지난 1일부터 국내 기관투자자
딜사이트 강동원 기자
2024.04.05 08:40:20
#제일엠앤에스
#KB증권
#믹싱 장비
NH證 자신감…풋백옵션 감수한 지분투자 왜?
NH투자증권이 기업공개(IPO) 상장 주관업무를 맡고 있는 데이터 복제방지(PUF) 기술 전문기업 아이씨티케이의 지분을 인수하는 대가로 풋백옵션(환매청구권)을 제공해 시장의 이목을 끌고 있다. 증권사들이 IPO 상장 주관업무를 맡으면서 기업에 직접 투자를 하지만 풋백옵션과 같이 손실 부담을 지고 추진하는 사례는 드문 탓이다. NH투자증권은 아이씨티케이의
딜사이트 정동진 기자
2024.04.05 08:40:18
#아이씨티케이
#ICTK
#풋백옵션
넥센타이어, 공모채 복귀전 흥행…480억 증액 결정
넥센타이어가 3년 만에 복귀한 공모채 시장에서 흥행을 거뒀다. 수요예측에서 당초 모집 물량의 9배가 넘는 자금이 몰리자 480억원 어치를 증액해 발행하기로 했다. 지난해 영업이익이 흑자로 돌아서는 등 괄목할 만한 실적 개선에 힘입은 결과라는 분석이다. 넥센타이어는 4일 1480억원 규모의 회사채 발행을 위한 증권신고서를 제출했다고 공시했다. 넥센타이어는
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.04 11:40:19
#넥센타이어
#회사채
#공모채
키움인베, 모태펀드 GP 선정...사실상 '1차 클로징'
키움인베스트먼트가 모태펀드 '스케일업·중견도약' 분야의 위탁운용사(GP)로 선정되면서 사실상 1차 클로징을 완료했다. 최근 GP 지위를 따낸 산업은행 출자사업과 계열사들로부터 확보한 금액이 이번 모태펀드 출자사업 최소결성액인 625억원을 훌쩍 넘기 때문이다. 멀티클로징(증액) 가능성이 높게 점쳐지는 만큼 추후 키움인베스트가 얼마나 큰 규모의 펀드를 조성할
딜사이트 서재원 기자
2024.04.04 09:21:12
#키움인베스트먼트
#모태펀드
#스케일업
국내 맥주 3사, 성수기 앞두고 마케팅 전쟁 예열
국내 대표 주류 3사(오비맥주, 하이트진로, 롯데칠성음료)가 여름 성수기를 앞두고 치열한 마케팅 경쟁에 나설 전망이다. 각 사마다 새로운 맥주 신제품과 프로모션 확대 전략을 통해 시장점유율을 끌어오겠다는 구상이다. 국내 주류 3사는 일찌감치 올해 성수기를 공략하기 위한 전략 수립을 끝낸 것으로 나타났다. 먼저 오비맥주는 다양한 마케팅과 제품군 출시로 가
딜사이트 조은지 기자
2024.04.04 08:00:22
#오비맥주
#롯데칠성음료
#하이트진로
야놀자, 클라우드 사업 본궤도…상장 가시화되나
야놀자가 기업공개(IPO) 선결 조건으로 내세웠던 클라우드 사업 성장이 이뤄지며 상장이 임박했다는 전망이 나온다. 야놀자의 클라우드 솔루션 사업이 지난해 3~4분기 매출 상승에 힘입어 처음으로 흑자를 냈기 때문이다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 야놀자는 지난 2019년 이지테크노시스(현 야놀자 클라우드 솔루션)을 인수하며 클라우드 솔루션 사업
딜사이트 정동진 기자
2024.04.04 08:00:19
#야놀자
#IPO
#나스닥
이지스운용, '이천 YM물류센터' 새주인 찾기 하세월
이천 YM물류센터 매각작업이 주관사 선정 이후 1년여가 지나도록 지지부진한 모양새다. 코로나19 이후 물류센터 공급이 줄을 이었던 탓에 공급과잉 시장이 형성된 영향으로 풀이된다. 이지스자산운용은 모자(母子)리츠 구조로 YM물류센터를 보유하고 있다. 매각이 지연되는 탓에 포트폴리오 재조정을 통한 리츠 체질개선에도 차질을 빚고 있다. 물류센터 관련 담보대출
딜사이트 박안나 기자
2024.04.04 06:30:19
#이지스자산운용
#카이트제이십호
#이천YM물류센터
'여주역 자이 헤리티지' 본PF 전환…상반기 분양·착공
경기도 여주시에서 추진 중인 '여주역 자이 헤리티지' 아파트 개발사업이 본 프로젝트파이낸싱(PF) 전환에 성공했다. 특수목적법인(SPC)을 통해 900억원 규모의 유동화증권을 발행한 것이다. 700여가구의 아파트를 공급할 계획으로 본PF 전환 작업을 마친 만큼 올해 상반기 분양과 착공이 이뤄질 전망이다. 3일 건설업계에 따르면 경기도 여주시 공동주택 개
딜사이트 김현진 기자
2024.04.04 06:20:19
#여주역자이
#헤리티지
#GS건설
'인기 폭발' 나라스페이스, 150억 시리즈B 오버부킹
국내 초소형위성 개발 스타트업 '나라스페이스테크놀로지(나라스페이스)'가 벤처캐피탈들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 투자 의향을 밝힌 투자자들이 대거 몰리면서 당초 목표했던 결성 규모를 조율 중인 것으로 파악된다. 1일 벤처투자 업계에 따르면 나라스페이스는 현재 150억원 규모의 시리즈B 투자 유치를 진행하고 있다. 이번 시리즈B를 마지막으로 올해 말 상장
딜사이트 한은비 기자
2024.04.03 08:47:13
#나라스페이스
#초소형위성
#옵저버1A
IPO 프리즘
리비콘, 상장 본격화…FI 회수 '청신호'
고분자 분산형 액정 디스플레이(PDLCD) 제조사 리비콘이 코스닥 상장예비심사(예심)를 청구하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 안정적인 외형성장을 일궈내고 있어 상장 기대감이 커진다. 일찌감치 회사 지분을 취득한 초기 투자자들 역시 투자금 회수(엑시트) 기회를 맞을 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리비콘은 전날 한국거래소에
딜사이트 강동원 기자
2024.04.03 08:40:19
#리비콘
#신한투자증권
#혁신기술 요건
'AA' GS파워, 회사채 수요예측서 兆 단위 몰려
GS파워가 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 매수주문을 받아내는 쾌거를 달성했다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS파워는 이날 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조850억원의 매수주문을 받았다. 3년물 700억원 모집에 6550억원, 5년물 300억원 모집에 4300억원의 자금을 모았다. GS파워는 희망금리밴드로 개별민
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 19:02:13
#GS파워
#회사채
#수요예측
2024 1Q 리그테이블
IPO
KB證, '기업공개 선두' 도약 시험대 선다
KB증권이 기업공개(IPO) 대표주관 실적 경쟁에 드라이브를 걸었다. 조 단위 시가총액에 도전하는 HD현대마린솔루션을 비롯해 다수 기업의 공모 일정을 예고하면서다. 과열됐던 공모주 시장이 진정 국면으로 접어드는 상황에서 리그테이블 상위권 도약의 발판을 마련할 수 있을지 관심이 쏠린다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB
딜사이트 강동원 기자
2024.04.02 11:30:20
#KB증권
#민테크
#제일엠앤에스
2024 1Q 리그테이블
DCM
하나증권, 주관 성적 '눈에 띄네'
2024년 1분기 부채자본시장(DCM)에서 하나증권의 회사채 주관 실적이 큰 폭으로 증가했다. 투자은행(IB)사업부문을 올해 성장 동력으로 삼고 조직 개편 등 공격적으로 관련 사업을 확대·강화한 결과로 풀이된다. 하나증권은 이같은 성장세를 유지해 올해 말 리그테이블에서 상위권에 안착하겠다는 계획이다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 07:20:25
#하나금융지주
#하나증권
#회사채
2024 1Q 리그테이블
IPO
초접전 펼친 NH證, '체면·실리' 모두 챙겼다
'기업금융(IB) 명가' NH투자증권이 올해 1분기 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 발휘했다. 최다 상장 주관 건수를 기록한 데 이어 국내 증권사 중 가장 많은 수수료 수익을 올렸다. 후속 주자 다수를 예고한 상태에서 현재 사업 분위기를 연말까지 이어갈지 관심이 쏠린다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 NH투자증권은
딜사이트 강동원 기자
2024.04.02 07:20:22
#NH투자증권
#HB인베스트먼트
#케이웨더
2024 1Q 리그테이블
DCM
주관사단 대형화, 주관 건수 '급증'
올해 1분기 회사채 시장에서 주관사단 대형화 기조가 자리 잡으면서 증권사의 주관 건수가 큰 폭으로 늘었다. 안정적으로 회사채를 발행하려는 발행사와 부채자본시장(DCM)부문에서의 보폭을 확대하려는 증권사 간 니즈가 일치했던 영향으로 풀이된다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 올해 1~3월 누적 회사채(선·후순위) 주관 건수
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 07:20:19
#리그테이블
#KB증권
#한국투자증권
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