롯데글로벌로지스는 지난 5월에도 공모채 발행을 검토한 적이 있다. 하지만 당시 A급 회사채에 대한 투심이 좋지 않아 실제 수요예측에는 나서지 않았다. 주관사 관계자는 "공모채 발행과 장기 CP로 조달을 놓고 봤을 때 회사 입장에서는 큰 차이가 없어 회사채 대신 발행하는 것으로 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

지난 19일에도 롯데글로벌로지스는 사모채 300억원을 발행했다. 올해 약 1900억원의 회사채 만기를 앞두고 있어 잇따라 조달에 나서고 있는 것으로 보인다. 롯데글로벌로지스는 올해 10월 각각 500억원, 1400억원의 무보증사채 만기가 도래한다.

이번 장기 CP의 금리는 2년물이 2.258%, 2.5년물이 2.371%, 3년물이 2.612%로 책정됐다. 지난 2월 3년물로 발행했던 사모채 금리가 2.3%였던 것과 비교하면 금융비용은 다소 높아진 것으로 보인다.

롯데글로벌로지스는 지난해 3월 NICE신용평가, 한국기업평가가 수시평가 통해 등급이 A-급에서 A0로 상향됐다. 이는 롯데글로벌로지스의 롯데로지스틱스 흡수합병 완료에 따른 것이다. 합병 이후 그룹 내 유일한 물류전문기업으로서 회사의 사업적 중요성이 제고될 것으로 판단된다는 이유에서다.

롯데글로벌로지스는 택배, 공급망 관리 시스템(SCM), 글로벌 사업으로 다각화된 물류업 포트폴리오를 보유하고 있다. 롯데쇼핑, 롯데칠성음료, 롯데케미칼 등 계열 캡티브 물량을 기반으로 우량 고정거래처를 확보하고 있다. 주력사업인 택배부문은 CJ대한통운을 이어 한진과 국내 시장지위 2~3위를 다투고 있다.

김종훈 한국기업평가 선임연구원은 "택배 메가허브터미널, 영남권 자동화 물류센터, 의류 자동화 물류센터 등 2022 년까지 8000억원 가량의 투자를 계획하고 있어 당분간 차입금이 증가할 것"으로 전망했다. 다만 김 연구원은 "투자가 일단락되는 2022년 이후로는 강화된 인프라 경쟁력을 통해 점진적인 재무부담 완화가 가능할 것으로 판단된다"고 밝혔다.