[딜사이트 백승룡 기자] 케이프투자증권이 올해 부채자본시장(DCM) 조직을 강화하며 차근차근 입지를 넓혀가고 있다. 올들어 카드사·캐피탈 등 여신전문금융회사채(여전채) 발행 위주로 주관 실적을 쌓아가던 케이프투자증권은 이달 KB국민은행과 신한은행 등 은행채 대표 주관으로 DCM 트랙레코드를 넓히는 데 성공했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB국민은행(AAA/안정적)은 이날 1000억원 규모 공모채를 발행한다. 만기 1년 단일물로 발행금리는 3.80%다. 주관업무는 케이프투자증권이 맡았다. 케이프투자증권은 앞서 신한은행(AAA/안정적)이 이달 8일 발행한 2200억원 규모 1년물 공모채에서도 주관업무를 맡았다.

이들 두 공모채는 1년 만기 단기물로 수요예측을 실시하지 않고 발행사와 대표주관사 간 협의로 발행금리 등을 확정하는 방식이다. 상대적으로 일반 공모 회사채 대비 대표주관 진입장벽이 높지 않다. 다만 카드사와 캐피탈사 등 여전채 일변도의 DCM 트랙레코드를 쌓던 케이프투자증권이 은행채로 한 단계 입지를 넓혔다는 의미를 갖는다.

IB업계 관계자는 "케이프투자증권은 소형 증권사다보니 인력·네트워크 등 여러 측면에서 DCM 부문에서 두각을 나타내기 어려운 것이 사실"이라면서 "여전채 위주로 주관업무를 맡던 케이프증권이 은행채로 입지를 넓힌 것은 작지만 소중한 성과"라고 말했다.

지난해 케이프투자증권이 DCM 부문에서 벌어들인 수익은 '0' 이었다. 좀처럼 성과가 나타나지 않자 지속적으로 DCM 조직을 축소시킨 영향이었다. 그러나 케이프투자증권은 올해 3월 DCM 역량을 다시 강화하기로 하면서 인원을 보강하는 등 조직을 재정비했다. 약 반 년이 지난 현재 시점에서 케이프투자증권은 DCM 대표주관 인수수수료 매출 8억원 돌파를 눈 앞에 두고 있다.

케이프투자증권은 지난 2008년 설립된 LIG투자증권이 전신이다. 지난 2016년 케이프인베스트먼트가 경영권을 인수하면서 최대주주도 KB손해보험에서 이니티움2016㈜(82.35%)로 변경됐다. 2016년 이후 자본규모는 2000억원대에 머물러 있는 반면, IB(투자은행) 사업강화를 위한 위험투자는 확대하는 추세다. 지난해 말 기준 자기자본은 2626억원, 당기순이익은 400억원 규모다.