[딜사이트 박안나 기자] 우리은행은 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다 . 

우리은행은 당초 발행규모를 2700억원으로 정했지만 수요예측 결과 모집금액 대비 약 1.63배의 수요가 몰리면서 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%이다.

우리은행은 "수요예측 전날 미국 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중 및 고금리 장기화 예상 등 어려운 여건에도 적극적 기업설명회(IR)를 통해 주요 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다"고 전했다 

우리은행은 지난 5월 후순위채 4000억원어치를 발행한 데 이어 이번 신종자본증권 발행을 통해 성공적으로 자금을 조달했다. 이번 신종자본증권 발행행을 통해 우리은행의 '국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율'은 약 18bp(1bp=0.01%p) 상승할 것으로 예상된다. 이를 토대로 우리은행은 향후에도 BIS비율을 안정적으로 관리해나갈 계획이다.

박안나 기자 annapark@dealsite.co.kr

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